內地券商強強聯合一直只聞樓梯響，如今終於落地。海通證券(06837)(滬:600837)公布，與國泰君安(02611)(滬:601211)於昨日簽訂一份具法律約束力之合作協議，以吸收合併及換股方式進行合併，國泰君安將向海通證券的A股持有人發行其在上海上市的A股，向海通證券的H股持有人發行其在香港主板上市的H股，另外國泰君安將配售新A股以募集配套資金。
海通證券A、H股及在聯交所上市的擔保債券、2026年到期擔保票據及2027年擔保票據均自今日上午9時起暫停買賣；國泰君安的A、H股及在聯交所上市的2024年擔保票據、2026年擔保票據及2027年擔保票據均自今日上午9時起暫停買賣。
另外，國泰君安子公司國泰君安國際(01788)及海通證券子公司海通恆信(01905)亦於今日上午9時起暫停買賣。
海通證券及國泰君安均指，正式宣布該擬議合併前須事先取得有權監管機構的同意或批准。該擬議合併需提交雙方各自董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施。
*內地龍頭券商合併無前例*
內媒解讀，這是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併案例，也是上市券商A+H最大的整合案例，且涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業，屬於重大無先例的創新事項。
國泰君安和海通均為國內歷史悠久、規模排名靠前的綜合類證券公司，而且都是屬於上海國資。按照2023年數據計算，國泰君安證券、海通證券合併後新機構的總資產、歸母淨資產將分別達1.68萬億元、3300億元，均處於行業首位，成為內地證券業「巨無霸」。
《經濟通通訊社6日專訊》
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