68859 快手瑞銀四甲牛A (R 牛證)
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21/08/2024 12:02

《外資精點》大和料快手下半年GMV面臨壓力,降目標價至68元

  《經濟通通訊社21日專訊》大和發表研究報告指,快手(01024)今年第二季收入及
盈利均超出市場預期,其商品交易總額(GMV)按年增長15%,低於市場預期,主要是受到
消費疲軟的拖累,而今年下半年GMV增長亦面臨壓力,將其目標價由75元下調至68元,維
持「買入」評級。
  該行表示,隨著收入結構的改善,其毛利率在2024年第二季達到55﹒3%的歷史新高
,儘管對其未來淨利潤擴張保持樂觀,但該行認為其GMV表現和電商進展是關鍵的短期催化劑
,預計公司2024年全年淨利潤率將保持不變,並將2025至2026年每股盈利預測下調
7%,以反映日益激烈的營運和競爭環境。(bn)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
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備註: 即時報價更新時間為22/08/2024 18:00
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