《經濟通通訊社1日專訊》據《彭博》引述知情人士稱,安踏體育(02020)旗下
Amer Sports向潛在投資者表示,考慮將其美國首次公開募股(IPO)價格定於每
股13元(美元.下同),即低於先前推介區間。IPO錨定投資者還考慮按該價格再購買最多
2100萬股。而公司文件顯示,公司曾以每股16-18元價格推介發行1億股股份。
知情人士亦稱,商議仍在進行中,發行細節可能會有變,Amer Sports亦有可能
會決定不推進IPO,惟其代表無即時回覆置評請求。
另外,《IFR》引述一名參與IPO的投行人士指出,投資者對Amer Sports
依賴內地增長,以及其債務水平感到憂慮。此外,投資者亦不滿意市場所給予價值,而計劃在
IPO中投入更多資金。
高盛、美銀、摩根大通和摩根士丹利為Amer Sports IPO的牽頭行。該公司
股份預計將於周四在紐約證券交易所上市,交易代碼為AS。
Amer Sports背靠中國最大的運動服裝生產商安踏體育,旗下品牌包括
Louisville Slugger棒球棒、始祖鳥(Arc’teryx)戶外裝備和
Atomic冬季裝備。公司提交給美國證交會(SEC)的文件顯示,安踏、
Anamered Investments Inc﹒ 和騰訊控股(00700)同意按發
行價購買其股份。這三家為2019年收購該公司的財團的成員。安踏和Anamered計劃
分別購買不超過2﹒2億元股票,騰訊計劃購買至多7000萬元。Anamered為瑜伽服
裝零售商Lululemon Athletica Inc。創始人Chip Wilson
的投資公司。
安踏牽頭的財團在2019年以約52億元價格收購了Amer Sports,以此向中
國中產階級提供高端運動裝備。
安踏體育早前公布,Amer Sports估計截至去年12月31日止淨虧損介乎約
2﹒04億至2﹒34億元,比2022年度虧損2﹒5億元收窄。根據文件,該公司在赫爾辛
基、慕尼黑、克拉科夫和上海設有辦公室,全球擁有超過1﹒08萬名員工。(rh)
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