《經濟通通訊社3日專訊》摩根士丹利發表研報指,在港交所(00388)公布首季業績
後,該行將2024年至2026年的每股盈利預測分別上調1﹒1%、0﹒8%和0﹒8%,
並將目標價由221元輕微上調不足1%至223元,評級「減持」。
報告指,港交所首季淨投資收益高於大摩預期約12%,這歸因於外部投資組合表現好過預
期,及保證金基金規模復甦,因此將港交所2024年至2026年的淨投資收益預測上調
13﹒1%、12﹒8%和12﹒4%。考慮到牛熊證及衍生產品的上市趨淡靜,將上市費用收
入預測分別下調4﹒4%、4﹒6%及4﹒9%。
報告又指,由於港交所增加了人手及調整薪酬,將2024至2026年的總開支預測分別
上調 4﹒8%、4﹒5%及3﹒1%,導致EBITDA利潤率料由2023年的72﹒3%
下降至2024年的70﹒5%。(ac)
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