57190 騰訊摩通四乙牛F (R 牛證)
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14/11/2024 12:20

【騰訊績後】瑞銀:騰訊季績勝預期,上調目標價至588元籲買入

  《經濟通通訊社14日專訊》瑞銀研究報告指出,騰訊(00700)騰訊第三季總收入按
年增長8%,符合預期。經調整營業利潤略高於預期1%,經調整後淨利潤達到598億元人民
幣,按年增長33%,超出市場預期11%,該行將目標價由580元上調至588元,予「買
入」評級。
 
  報告指,騰訊旗下遊戲《DnFM》增長趨勢有所減緩,但其他旗艦遊戲如《王者榮耀》、
《PUBG》和《和平精英》表現超出預期,持續實現按年增長。該行預計2025年本土和國
際遊戲收入分別增長10%和15%。
 
  報告指,雖然騰訊第三季經調整淨利潤增長優於市場預期,但毛利率受到一次性支出拖累,
該行預計相關支出將於未來幾個季度正常化。主要因素包括廣告與奧運會相關的內容成本增加及
遊戲員工獎金的與實際遊戲收入入帳之間的時間滯後,導致一般及行政開支增加。該行指出,隨
著現金收入轉化為營收,預計將帶來正向的運營杠杆效應。
 
  另外,騰訊推出新的微信小商店(Weixin Mini-Shops),該服務可以為
客戶提供索引商品、質量監控系統及售後服務等功能。瑞銀指出,微信小商店的目標是整體電子
商務市場,雖然可能需要時間來發展,但潛在的增長將是顯著的。(kl)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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