《經濟通通訊社13日專訊》中國工商銀行(亞洲)公布,於本周二(10日)在中國境內
銀行間債券市場成功發行首筆人民幣金融債券(熊貓債),發行金額達30億元人民幣,債券年
期為3年,票面利率2﹒05%,發行主體及債項評級均為境內最高級別「AAA」。募集資金
將依據適用法律和監管機構的批准,用於本地及中國內地的業務營運。
本次債券為中國工商銀行(亞洲)首次於中國境內銀行間債券市場發行的債券,受到市場熱
烈歡迎及投資者踴躍支持,近30家來自內地、香港、新加坡等地的投資機構參與認購,投資者
結構多元,類型涵蓋國有大行、政策性銀行、股份制銀行、城農商行、外資銀行、基金公司、證
券公司、資管公司等,全場認購倍數達2﹒3倍,最終近20家機構中標,發行利率創可比熊貓
債最低水平。
中國工商銀行(亞洲)副行政總裁兼替任行政總裁徐磊表示,該行成功發行首筆熊貓債並獲
得正面反應,充分體現了境內外市場投資者的高度信心及認可。該行積極利用境內資本市場的優
勢,募集中長期穩定資金,優化人民幣負債來源、改善負債結構,並提升人民幣流動性管理水平
,大幅提高人民幣負債質量。未來將持續妥善進行人民負債管理,增加人民幣資金儲備,以滿足
各類業務的人民幣資金需求,並發揮作為香港離岸人民幣市場一級流動性提供行的重要角色,助
力促進人民幣國際化進程。
本筆債券由中國工商銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,中信建投證券、銀河證券、中國
農業銀行、中國進出口銀行、中國銀行、匯豐銀行、德意志銀行、三井住友銀行及中國建設銀行
為聯席主承銷商,浙商銀行、星展銀行、富邦華一銀行及興業銀行為承銷團成員,本次債券由中
央國債登記結算有限責任公司託管。(bi)
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