《經濟通通訊社21日專訊》花旗發表研究報告指,結合潛在股息折扣、Voyah估值和
小米(01810)潛在合作夥伴估值,該行得出東風集團股份(00489)的估值上限為
6﹒2元,考慮到市值管理成為國企業績考核及東風現金資源充裕,預期東風未來將派發每股
0﹒3-0﹒4元的年度股息,鑑於小米估值的潛在上漲空間和股息催化劑,上調東風目標價
54%,由3﹒89元升至6元,予「買入╱高風險」評級。
花旗表示,基於2024年首10個月的銷售軌跡,將東風2024年至2026年銷售預
測上調4-5%至188萬輛、180萬輛以及176萬輛,將2024年至2026年公司從
合資及聯營公司的投資收益從18﹒4億元人民幣、15﹒5億元人民幣以及14﹒1億元下調
至15﹒7億元人民幣、7﹒1億元人民幣以及6﹒9億元人民幣。最新估計,2024年可錄
盈利7﹒5億元人民幣,而2025年和2026年分別虧損25﹒8億及24﹒6億元人民幣
。(bn)
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