24387 招金匯豐四乙購B (認購證)
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18/06/2024 09:25

《異動股》紫金低開2%,溢價逾兩成發可轉債兼折讓5%配股

  《經濟通通訊社18日專訊》紫金(02899)H股現價跌2%,報16元,以現價計,
該股暫連跌2日,累計跌幅3﹒3%。該股成交約924萬股,涉資1﹒48億元。
  紫金礦業公布擬不少於六名獨立承配人,發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券
,發行為本金額100%,票息1%,換股價每股H股19﹒84元,比該股昨日收市價
16﹒32元溢價約21﹒57%,可轉換約7﹒87億股H股,佔及經擴大的已發行H股數目
約12﹒07%及已發行股份數目約2﹒90%。集資淨額約19﹒79億美元,用於集團離岸
債務的再融資。
 
*折讓5%配2﹒5億股新H股,籌39億元*
 
  另外,公司同時宣布擬向不少於六名獨立承配人,發行2﹒519億股H股,相當於擴大的
已發行H股約4﹒21%及已發行股份數目約0﹒95%,每股作價15﹒50元,比該股昨日
收市價折讓約5﹒02%。集資39億元,淨額約38﹒71億元,用於海外市場的業務營運及
發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。
  現時,恒生指數報17961,升25點或升0﹒1%,主板成交逾14億元。國企指數報
6381,升8點或升0﹒1%。恒生科技指數報3718,升9點或升0﹒3%。
  即月期指新報17936,跌12點,低水26點。即月國指期貨報6367,跌4點,低
水15點。即月科指期貨新報3720,升2點,高水11點。
 
         表列同板塊或相關股份表現
         ============
 
  股份(編號)       現價(元)  變幅(%)
  --------------------------
  紫金(02899)   16﹒00元 跌1﹒96%
  招金礦業(01818) 13﹒08元    無升跌
  山東黃金(01787) 15﹒84元    無升跌
  靈寶黃金(03330)  2﹒90元    無升跌
  --------------------------
  (hc)

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備註: 即時報價更新時間為13/12/2024 17:59
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