《經濟通通訊社11日專訊》攜程集團-S(09961)公布,完成發售2029年到期
可轉換優先票據,包括初始買方悉數行使選擇權,以購買額外本金總額為2億元(美元.下同)
的票據,令發行本金總額合計15億元。
該集團指,票據將為一般無擔保債務且按0﹒75%的年利率計息,將於2029年6月
15日到期。至於票據初始轉換率為每1000元票據本金可轉換為15﹒0462股美國存託
股,目前每股美國存託股代表其一股普通股,相當於每股美國存託股初始轉換價約66﹒46元
,較於本月4日在納斯達克市場最新報告的出售價每股美國存託股50﹒16元溢價約
32﹒5%。該集團計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足
營運資金需求。
此外,該集團指,在票據發售的同時,根據現有股份回購計劃透過一名或多名初始買方進行
場外私下協商交易中回購約600萬股的普通股,有關普通股佔截至4月30日已發行及發行在
外普通股的0﹒92%,經計及票據結算方法,通常預計將抵銷票據轉換後對普通股持有人的部
分潛在攤薄影響。(wh)
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