《經濟通通訊社5日專訊》花旗發表研究報告,預計持續的銷售增長和較低的促銷激勵措施
,將對蔚來(09866)第三季及第四季的毛利率產生正面影響。預計在產業及政策帶動的消
費降級的推動下,蔚來及小鵬汽車(09868)在2024及2025年的估值將趨同,並為
蔚來帶來套利機會,上調2024年至2026年蔚來每股盈利預測1-9%,但下調蔚來港股
目標價由65﹒2元至53﹒7元,維持「買入」評級。
該行表示,考慮即將推出的新車型,上調2024年至2026年銷量預測從22﹒7萬輛
、30﹒8萬輛以及39萬輛分別上調至23萬輛、36﹒4萬輛以及45﹒1萬輛。因此,將
2024年至2026年毛利率預測上調0﹒1-0﹒4個百分點至10﹒1%、11﹒8%以
及13﹒5%,新淨虧損預測為161億元人民幣、114億元人民幣以及59億元人民幣。
(bn)
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