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00700 騰訊控股
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19/05/2023 15:21

【騰訊績後】滙證:騰訊雲服務減價影響有限,目標價續看440元

  《經濟通通訊社19日專訊》匯證發表研報指,騰訊(00700)首季遊戲收入優於市場
預期,這歸功於現有大作復甦下,本地和國際遊戲收入增長強勁,認為遊戲業務具防守性的增長
保障了集團的盈利前景,同時抵消經營槓桿降低以及成本優化的影響。報告上調2023至
2025年的收入預測1%-2%,並預計今年本地和國際遊戲收入將按年分別增長9%和
18%;維持「買入」評級,目標價440元。
  報告指,雲服務減價對騰訊的影響有限,因為該業務只佔集團總收入的中單位數,而減價僅
適用於部分laaS,主要針對中小企業的長期預付合約。報告調高對集團的毛利率預測,同時
相應調升2023至2025年的經調整盈利預測,以反映收入和盈利增長之間的差距可能收窄
、因訓練大型語言模型而增加對硬件的投資;及股份為基礎的薪酬可能會下降。(ac)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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