按盤價 
《經濟通通訊社１８日專訊》新創建集團（００６５９）公布，向中國證監會及上交所申請
註冊總金額不高於５０億元人民幣，分多個批次發行的公司債券，即熊貓債券，將在接獲註冊通
知起計兩年內進行。發行熊貓債券所得款項擬用作償還有息銀行貸款本息、贖回永續資本證券及
補充流動資金。
該集團指，倘進行建議發行，熊貓債券確切發行時間、年期、規模及條款將取決於市況，而
票息率將通過集中簿記建檔方式釐定。熊貓債券發行後將在上交所上市交易。該集團指，首次於
上交所申請發行公司債券，有利拓寬融資渠道。由於預期美元或港元貸款的借貸利率與人民幣借
貸利率將在短至中期內仍維持一定差距，建議發行可以提供一個較低成本的替代資金來源，改善
資本結構。此外，該集團資產及收入相當一部分以人民幣計值，建議發行亦可作為對人民幣匯率
波動的自然對沖，從而降低相關外匯風險。該集團已獲中國信用評級機構聯合資信評估於１月
１０日出具的信用評級報告，確認該集團維持「ＡＡＡ」主體長期信用等級，評級展望為「穩定
」。（ｗｈ）
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