《經濟通通訊社30日專訊》富瑞發表研究報告指出,中國人壽(02628)
(滬:601628)第四季新業務價值(VNB)及聯營企業遠洋集團(03377)的表現
均遜預期,預計將對國壽股價構成壓力。富瑞仍維持國壽H股「買入」評級,目標價為15港元
,但認為中國平安(02318)(滬:601318)H股相對價值及中期VNB增長潛力更
佳。
富瑞報告指出,國壽第四季純利按年跌58%至9﹒65億元人民幣,較富瑞及市場平均預
測為差,主要因為對遠洋集團計提減值,而國壽下半年VNB下跌31%,亦比富瑞預估低
20%,核心償付能力半年間跌25個百分點至144%,派末期息49分,按年減少25%,
但派息率增加7個百分點至43%。
富瑞估計,未來國壽再為遠洋集團進行大幅減記的機率,相對較低,預測在高基數影響下,
今年國壽新業價值將錄低單位數增長。(cl)
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