《經濟通通訊社30日專訊》一脈陽光(02522)在港上市,全球發售1781﹒6萬
股H股,國際及香港發售分別佔九成及一成,今日起至下周二(6月4日)中午公開招股,每股
招股價14﹒6元至16﹒8元,認購一手500股「入場費」為8484﹒71元。該股預期
6月7日掛牌,上市獨家保薦人中信証劵。
一脈陽光為內地醫學影像專科醫療集團。該公司招股書引述弗若斯特沙利文的資料,按醫學
影像中心網點數目、設備數目、以其作為主要工作場所註冊的執業影像醫生的註冊數目、日均檢
查量及患者支付的費用計,於2023年,該公司在內地所有第三方醫學影像中心運營商中排名
第一;而按2023年影像中心產生的收入計,該公司排名第二。
該公司上市引入3名基石投資者,合共認購1﹒21億元股份,假設每股發售價15﹒7元
(即招股價中位數),合共認購約764﹒45萬股,佔全球發售股份約42﹒9%,及佔擴大
總股本約2﹒1%。3名基石投資者包括:江西贛江新區卓投企業管理公司旗下卓投企業管理,
聯影醫療(滬:688271),以及新銳醫藥(06108)。
假設每股發售價15﹒7元(即招股價中位數),一脈陽光集資淨額約2﹒24億元,當中
約50%用於擴充醫學影像中心網絡;約20%用於在醫學影像領域尋求戰略合作及併購的機會
,以及在醫療影像服務產業鏈中尋求戰略合作及投資機會;約20%用於拓展業務至海外國家和
地區(例如東南亞及中東);餘下約10%用作營運資金及一般公司用途。(mh)
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