《外資精點》大和維持越秀地產買入評級，目標價１２﹒４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》大和發表研報指出，越秀地產（００１２３）上半年核心盈利
２１﹒５億人民幣，按年升１％，毛利率下降３﹒４個百分點至１７﹒８％。管理層指導今年全
年整體毛利率為１５至２０％，預計未來數年將逐步改善，自２０２２年起新收購項目的毛利率
約為２０％。該行維持其目標價１２﹒４元及「買入」評級。
　　該行將公司２０２３至２０２５年每股盈利預測下調３％，主要下行風險為大灣區住房需求
放緩。大和認為越秀地產為國有企業中的長期首選股，預計未來幾年合同銷售表現優於市場，且
市場份額擴大。（ｋｋ）
　　　
　
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