《經濟通通訊社24日專訊》永義國際(01218)及高山企業(00616)聯合公布
,高山企業與配售代理訂立有條件配售協議,根據特別授權,以每股18仙配售最多2﹒35億
股新股,集資最多約4230萬元。
永義國際指,假設高山企業以上限發新股,持由約26﹒59%攤薄至約8﹒11%,令高
山配售事項導致永義視作出售高山股權,損失初步估計約5﹒9億元。永義國際指,儘管高山企
業將不再為其附屬公司,並將從永義集團中分離出來,但支持配售事項將是有利。
高山企業指,每股作價比昨天收報18﹒9仙折讓約4﹒76%,新股佔擴大後股本約
69﹒5%,向不少於6名獨立承配人配售,配售代理將竭盡所能,以確保概無承配人將於配售
事項完成後 成為主要股東,擬將所得款項淨額其中約3500萬元用作償還銀行貸款及餘額用
作一般營運資金。
*建議降高山換股票據換股價*
另外,該兩個集團建議把永義國際所持高山企業所發本金總額約2﹒09億元可換股票據兌
換價由3﹒7元調整至18仙,其他條款維持不變,假設有關配售新股以上限發行,若永義國際
悉數行使票據,高山企業所發行新股數目大增至約8﹒8億股新股,令永義國際持股共約9﹒1
億股,佔高山企業74﹒56%股權,成為高山企業控股股東。(wh)
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