《經濟通通訊社4日專訊》最近多家內地科技企業先後發行可轉換債券募資,而手頭緊張的
內地開發商也想加入行列。據外電報道,具央企背景的保利發展(滬:600048)有意發行
可轉債,籌資100億元至120億元(人民幣.下同),其發行的債券年限可能為6年,票息
或介乎3%-3﹒5%。消息指,近幾周來保利的代表一直就發行可轉債摸底投資者意向,有關
計劃還未最終敲定,條款可能會發生變化。
自從內地官方實施「三條紅線」規定後,大大限制了內房企業的融資能力,保利發展即使作
為其中一家財政最健全的房企,其於2022年12月發起的定向增發(相當於港股市場的配股
)計劃最終並沒有被實施。消息指,發行可換股債券是替代定增的一個融資選項,而且也將是非
公開發行。
保利發展未有就報道內容作出回應。
與此同時,外媒另一則報道透露,同屬保利系房企的保利置業(00119)擬發行境內公
司債券,規模不超過15億元,債券年限可能為5年和7年,5年期債券利率定價在2﹒5%-
3﹒5%,7年期債券定價在2﹒8%-3﹒8%,計劃最早本周推介相關債券。(ey)
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