美的上市 | 美的首掛全日升8%,陳翊庭:大型新股接踵而來
17/09/2024
本港違睽3年,再現大型IPO「集資王」。集資逾300億港元美的集團(00300)(深:000333)今日(17日)主板掛牌上市,收報59.1元,較招股價54.8元高出7.8%,一手100股,不考慮交易費用,每手帳面賺430元。港交所(00388)行政總裁陳翊庭在上市儀式後見記者表示,對大型新股看法由「指日可待」變成「接踵而來」,審批中的新股有100隻,當中不乏有集資額逾10美元的IPO。加上阿里巴巴(09988)獲納入港股通後「價量齊升」;環球減息等種種因素,皆利好集資市場後市表現。她直指美的集團(00300)現時幫助香港集資額達到全球首5名位置,並冀後市市況許可,其他大型新股可於年底前上市,有信心今年港股IPO集資額可重返全球前列。
(Kelvin攝)
方洪波:美的在港上市助加快集團全球化
至於美的集團董事長兼總裁方洪波則在上市儀式上表示,進入香港市場有助於集團加快全球化進程,並會繼續推進科技領先、用戶指導、數字驅動、全球突破戰略。他亦希望為股東創造更多價值,又祝願香港股市「熊熊火火」,永遠繁榮。
公開發售中籤率100%
美的集團副總裁、首席財務官鍾錚(左一)、美的集團董事長兼總裁方洪波(右一)(Rex攝)
美的集團較早前公布,是次公開發售超額認購約4.31倍,無觸發回補機制,認購一手100股H股的3850份申請全部獲配股份,中籤率100%。
該集團指,發售量調整權已獲悉數行使,將按最終發售價54.8元額外發行約7382萬股發售股份,佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%,故發售股份數目調整為約5.66億股H股,其中香港發售股份數目調整為約2829.78萬股H股,國際發售股份數目約5.37億股H股,募集資金總額310.14億元。
港交所行政總裁陳翊庭(左一)、港交所主席唐家成(右一)(Rex攝)
在公開發售中,甲組申請人約1.35萬人,認購最多9萬股的43份申請獲配2.29萬股,分配比率25.44%。乙組方面,認購最多股份的共1230.34萬股,涉3宗申請,每張「頂頭槌」飛涉資6.7億元,各獲配159萬股,分配比率12.92%。另外,國際發售超額認購約7.06倍。
另外,基石投資者共認購美的1.79億股,涉資98.1億元,禁售期6個月。值得留意的是,有單一投資者獲配發1.7億股H股,佔發售股份總數逾三成,總體持股比例2.23%。
撰文:經濟通採訪組
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