海螺材料科技(02560)今日至下周一(6日)公開招股，擬全球發售約1.45億股，其中香港佔10%，其餘國際發售，另有15%超額配股權，招股價介乎3元至3.3元，每手1000股，入場費3333.28元，預期於2025年1月9日掛牌。
海螺集團為海螺材料控股股東集團，持有海螺水泥(00914)(滬:600585)30%以上控股權，而海螺水泥同時也是海螺材料的最大客戶。
招股書顯示，公司已與基石投資者包括國軒高科股份有限公司、安徽盛昌化工有限公司、蕪湖阿泰克生物科技有限公司、SCGC資本控股有限公司、廣東縱行科技有限公司及深圳高燈計算機科技有限公司訂立基石投資協議，同意按發售價認購總額約3.27億元發售股份。假設按每股訂價限3.3元，則基石投資者將認購的發售股份總數將為9683.5萬股發售股份，相當於緊隨全球發售完成後公司發行股本總額的約16.7%。
以招股中間價3.15元計算，公司估計可淨籌約4.18億元。其中，約35%將用於優化產能，同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍；約10%將用於實施營銷計劃，以增加及鞏固公司在中國及全球水泥及混凝土製造行業的市場份額；約15%將用於進一步投入資源到支持公司市場地位的研發計劃中；約15%將用於償還部分銀行貸款；約15%將用於通過收購公司或成立合資公司，進一步垂直提升公司在價值鏈上的地位，並提高公司作為中國水泥外加劑行業領先參與者的競爭力；及約10%將用作營運資金和其他一般企業用途。
海螺材料是一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游塬材料的精細化工材料供應商。憑藉公司的研發努力及能力，公司亦向客戶提供與公司提供的產品有關的技術支持。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023財年水泥外加劑銷量及收入計，公司在中國排名首位，市場份額分別約為28.3%及32.3%。截至今年上半年公司純利達5270萬元(人民幣．下同)較上年增長37.5%%；2021、2022及2023年度公司分別錄得純利約達1.3億元、7590萬元及1.17億元。
《經濟通通訊社31日專訊》
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