國泰君安(02611)(滬:601211)及海通證券(06837)(滬:600837)聯合公布,國泰君安擬議合併海通證券外,國泰君安建議按每股15.97元(人民幣.下同)發行新A股,募集配套資金,集資最高100億元,並且與持有國泰君安23.06%股權的股東上海國有資產經營訂立認購協議,上海國有資產經營將有條件認購全部新A股。
該集團指,發行新A股料不超過約6.26億股,佔擴大後股本約3.55%,而每股新A股作價比停牌收報14.7元溢價約8.6%,比扣除國泰君安2024年中期股息後的收市價14.55元溢價約9.76%,募集配套資金以增加合併後的存續公司資本金、支持業務發展、補充營運資金、償還債務及支付與擬議合併等費用。
《經濟通通訊社10日專訊》
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