美銀證券重申吉利汽車(00175)「買入」評級;下調目標價6.5%,由10.7元降至10元。
該行在研報中指出,吉利汽車上半年核心盈利符合預期,出售合資公司獲得一次性收益。公司亦重申今年出口量38萬輛汽車,其中吉利品牌關注中東、東歐、非洲等地;領完則專注在歐洲及與富豪汽車協同效應;領克會尋找本地化生產可能性。
*未來兩年盈測均降2%*
基於次季業績,該行均下調公司2024-26年銷量預測1%,但維持同期毛利率預測大致不變,並上調今年盈利預測97%,惟未來兩年均下調2%。由於穩健的銷售增長,更多出口銷售貢獻以提升利潤能力,及極氪銷售有上升空間,重申「買入」之投資評級。
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《經濟通通訊社22日專訊》
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