中國平安(02318)(滬:601318)公布,建議向專業投資者發售可轉換債券,並根據《證券法》S規例僅在美國境外發售可轉換債券。可轉換債券將僅發行「專業投資者」,將不會發售予香港公眾人士,亦不會配售予公司任何關連人士。截至本公告日期,建議可轉換債券發行的金額、條款和條件尚未釐定。
集團指,擬將所得款項淨額用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求,用於補充集團的資本需求;支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求,以及用作一般公司用途。
據《彭博》獲得的交易文件,中國平安尋求透過發行可換股債券集資35億美元(折合約273億港元),年息0.375-0.875%,每半年付息一次。
《經濟通通訊社15日專訊》
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