17/08/2023 11:43
摩根士丹利發表研究報告指出，騰訊(00700)廣告業務復甦穩定，維持目標價450元及「增持」評級不變。
大摩稱，雖然第三季基數正常化，但預期強勁廣告復甦持續推動收入及利潤擴張，國外遊戲增長具韌性，或紓緩部份遊戲業務增長憂慮，亦預期下半年小遊戲及視頻號變現能力進一步釋放。
據該行估算，於第三季，廣告收入料按年升27%；線上遊戲收入料增8%；金融科技及企業服務收入料升14%；整體經調整經營溢利升25%；同期經營利潤率32.7%，按年增3.5個百分點。
雖然2023至25年收入預測大致不變，但為反映利潤擴張，該行將同期經調整純利預測上調4%至10%。最新目標價反映2024年核心市盈率16倍預測，現時則約15倍。該行亦指出，騰訊增回購規模，或有助支持股價。
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社17日專訊》
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