《經濟通通訊社3日專訊》香港寬頻(01310)公布,中國移動(00941)
(滬:600941)全資附屬中國移動香港作為要約人提出有條件自願全面現金要約,以每股
要約價現金5﹒23元收購該集團全部已發行股份,每股要約價比停牌收報4﹒86元溢價
7﹒6%。
*要約涉最高78億元*
該集團指,要約人將不會提高要約價,而每股要約價比8月31日每股綜合資產淨值約
1﹒95元溢價約1﹒68倍。根據股份要約、賣方貸款票據要約及受限制股份單位要約,要約
應付的最高代價約77﹒97億元。至於持有13﹒91%股權的股東Canada
Pension Plan Investment Board及持有11﹒05%股權及
9﹒7億元賣方貸款票據的股東TPG Wireman, L﹒P﹒ 於昨天各自向要約人作
出不可撤回承諾,接納合共約24﹒96%股權的股份要約及TPG Wireman,
L﹒P﹒ 接納持有的所有賣方貸款票據提出的賣方貸款票據要約。
要約人指,進行要約為股東提供一個較市場價格引人注目的溢價將其投資變現,並將流通性
有限的投資完全變現的獨特機會。要約人指,對香港寬頻而言,將通過解決債務管理及利息支出
等問題,支持該公司加強財務狀況。於2024財政年度,香港寬頻總負債為151億元,其中
110億元的借款將於明年底及2026年上半年到期。(wh)
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