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22/11/2024 16:30

傳蘋果加緊推新版,概念股炒上,舜宇、比亞迪電子、瑞聲邊隻好?

  《經濟通通訊社22日專訊》傳蘋果公司加緊研發基於更先進的大語言模型(LLM)的新
版Siri,以趕上OpenAI旗下ChatGPT,蘋果概念股今日逆市炒上,其中舜宇光
學(02382)最多升近一成,比亞迪電子(00285)最多升8%,瑞聲科技
(02018)曾飆逾12%,惟隨著大市愈跌愈急,上述股份升幅都大為收窄,惟近日獲高盛
上調目標價的瑞聲收市仍升近8%。值得一提,有市場研究機構指,今年內地「雙11」購物節
期間,智能手機銷量按年跌9%,其中蘋果iPhone跌幅更達雙位數,相關概念股看來未宜
高追,應如何部署?
 
*據報蘋果將大幅改進Siri最快2026年推出,互動能力更強*
 
  彭博社引述知情人士報道,蘋果計劃對Siri進行重大的AI改造,推出名為LLM 
Siri的AI助手,旨在趕超OpenAI的ChatGPT及其他語音服務。該助手將由蘋
果自研的AI模型提供支援,使用者能與Siri進行更具對話性、更自然的互動,還可更快地
處理其他複雜任務。
 
  報道又指,蘋果一直在iPhone、iPad和Mac上測試升級後的Siri版本,將
其作為單獨的應用程式,但新軟件最終將取代用戶目前使用的Siri界面。知情人士稱,蘋果
計劃最快2025年宣布這一重大更新,作為即將推出的iOS 19和macOS 16系統
軟件更新的組成部分,最快2026年春季向用戶推送新Siri。
 
*券商:AI升級或提振銷量,看好iPhone中長期換機需求*
 
  萬聯證券近日指,目前隨著端側硬體基礎逐步夯實,整機、軟體廠商積極推動應用生態完善
,AI有望加速落地端側產品,如手機、PC等,進而加速換機周期,並提振產業鏈需求,具體
建議關注在AIPC、AI手機領域前瞻布局的整機、算力晶元、存儲及應用廠商,以及國內打
入全球供應鏈的零部件龍頭廠商。
 
  野村東方國際證券也指,智能手機AI升級或提振銷量:安卓陣營三季度因去年補庫效應帶
來的高基數而表現較弱,今年新品發布集中於四季度,且相比去年AI進行了系統化升級帶來更
好體驗,或刺激四季度銷量表現。另外,蘋果iPhone16系列高端款市場反饋優於低端款
,Apple Intelligence功能正在逐步開放,且預期25年將發布適配AI的
入門機型SE新機,看好iPhone中長期的換機需求。
 
*機構:雙11智能手機銷量按年跌9%,iPhone跌幅達雙位數*
 
  不過,市場研究機構Counterpoint Research稱,今年「雙11」購
物節期間(10月18日到11月10日),蘋果iPhone銷量錄得雙位數百分比的按年跌
幅,產品面臨著異常激烈的市場競爭。相比之下,蘋果在中國的主要競爭對手華為在Pura 
70和Mate 60降價的推動下,雙11期間銷售增長了7%。至於小米(01810)同
期銷量則下滑了6%。
 
  Counterpoint指,蘋果手機銷量下滑的主要原因,是中國多家手機廠商都趕在
雙11前發布新款旗艦手機。作為回應,蘋果已多次推出折扣活動,以促進手機銷售。不過,經
濟放緩影響了消費者的熱情,雙11期間智能手機銷量同比下降9%。儘管市場銷售遭遇困難,
蘋果iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max仍是今年雙11最暢
銷的機型。
 
  另一家分析機構TechInsights追蹤了從10月14日至11月11日期間的中
國智能手機銷售情況,該機構亦認為,排除銷售周期延長這一因素後,雙11期間中國智能手機
的銷量反而呈現年度下滑趨勢。據TechInsights估算,雙11期間線上銷量前三大
品牌分別是蘋果、小米、vivo,銷售額前三的品牌是蘋果、小米、華為。
 
*高盛上調瑞聲今明兩年盈測,目標價升至47元*
 
  高盛近日發表研報,預計瑞聲科技2024年下半年收入按年增42%,或2024年收入
同比增33%,主要得益於手機鏡頭的增長、6P鏡頭貢獻的增加以及PSS汽車業務收入的增
量。預計2024年下半年毛利率將增至22﹒6%,營業溢利率(OPM)將從2024年的
7%增至2027年的10%。
 
  高盛指,由於Android客戶音響業務增長放緩,下調瑞聲2024年預計收入,但仍
預計2024年音響業務將實現年比正增長。另將2024年毛利率預測上調0﹒4個百分點,
原因是光學業務的毛利率較高,產品組合升級且利用率較高。基於22﹒6倍2025年市盈率
,將瑞聲目標價從42﹒1元上調11﹒6%至47元,維持「買入」評級,並將其2024至
25年盈利預測上調5%及6%。
 
*溫鋼城:蘋果推AI Siri不算特別,瑞聲宜先減持近30元再買*
 
  iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good 
Morning》節目指,蘋果計劃推出AI Siri不算特別,小米在此方面早已有此類產
品,有人因此換機的機會較小,若要找人聊天,小米的小愛同學300元就買到,且已推出多年
,應早已升級,何必專門買部售價萬幾元的手機。相關概念股炒高不宜追入,其中瑞聲之前橫行
區處於33元,今日算是有些突破,但已升至保歷加通道頂,早前市旺最高也只炒至36﹒6元
,現時市況低迷,若有貨宜先行減持,下次可於近30元再買,其股價其實一直只是橫行,大多
時間於31至33元之間炒上落。
 
  至於比亞迪電子,溫鋼城指,其股價於10月份大多於32至35﹒5元之間上落,現價剛
進入蟹貨區,不是沒機會再升,但上面會有些阻力,但它近期升勢有成交配合,有機會升至近期
橫行區頂部約35元或以上。
 
  瑞聲今日升7﹒87%收報34﹒25元,連升3日,累升14﹒17%,成交5﹒76億
元;比亞迪電子升4﹒27%報34﹒2元,為表現最佳藍籌,連升6日,累升20﹒85%,
成交12﹒19億元;舜宇則升2﹒2%報58﹒15元,成交17﹒57億元。至於其他手機
設備股,丘鈦科技(01478)升4﹒03%報5﹒68元,高偉電子(01415)卻倒跌
1﹒88%報23﹒55元。
 
撰文:經濟通市場組、中國組、採訪組 整理:李崇偉

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備註: 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59
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