《經濟通通訊社15日專訊》摩根士丹利上調小米(01810)目標價34﹒6%,由
26元調升至35元,評級「增持」,認為對長期投資者而言,任何股價下跌時均為良好買入機
會。
大摩發表研究報告指出,預期小米第三季業績勝預期。將會推出的第二款電動車成為估值重
估催化劑,重申該行長期小米電動車會可改變行業,以其系統融合較同業加強競爭力。
該行上調其電動車業務固有價值,由於調升未來兩年銷量預測。至於第三季業績,盈利雖料
按季下跌,受智能手機毛利率下跌拖累,但近期AIoT業務強勁表現令該行相信該分部收入好
於預期,因產品組合改善及成本協同效應,因此上調小米第三季盈利預測20%。2024、
25年盈利預測亦分別上調8%、15%,料智能手機毛利率改善,AIoT利潤率維持高位。
(rh)
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