按盤價 
《經濟通通訊社５日專訊》攜程集團（０９９６１）日前公布發行１３億美元、２０２９年
到期無擔保可轉換優先票據，該公司最新布定價，票據按０﹒７５％的年利率計息。票據的初始
轉換率為每１０００美元票據本金可轉換為１５﹒０４６２股美國存託股（ＡＤＳ），目前每股
ＡＤＳ代表公司一股普通股，相當於初始轉換價每股ＡＤＳ約６６﹒４６美元，較昨日在納斯達
克市場收市價（５０﹒１６美元）的轉換溢價約３２﹒５％。
在票據發售定價的同時，該公司計劃根據其現有股份回購計劃進行場外私下協商交易中回購
約６００萬股的ＡＤＳ，金額約３億美元，每股ＡＤＳ價格相當於５０﹒１６美元。該回購預計
將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。
該公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金
需求。（ｍｈ）
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