《經濟通通訊社16日專訊》中國平安(02318)(滬:601318)正式宣布發行
35億美元(折合約273億港元)可轉換債券,年利率為0﹒875%,2029年到期,每
半年派息一次。可轉債初始轉換價為每股H股43﹒71港元,較上日收市價溢價約21%。
假設債券按每股H股43﹒71港元的初始轉換價悉數轉換且不再發行其他股份,則債券將
可轉換為約6﹒25億股轉換股份,約佔公司公告日期(16日)已發行H股的8﹒39%及已
發行股本的3﹒43%。平保A股現價跌3﹒3%,報41﹒14元人民幣;平保H跌4﹒9%
,報34﹒3元。
平保指,待債券發行完成後,公司擬將發行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融為核
心的業務發展需求,用於補充集團的資本需求;支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求;同
時用作一般公司用途。
其他保險A股同跌,新華保險(滬:601336)跌2﹒8%,中國人壽
(滬:601628)跌1﹒1%,中國太保(滬:601601)跌1%,中國人保
(滬:601319)跌0﹒6%。(ey)
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