29405 小米摩利五七沽A (認沽證)
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20/11/2024 12:11

【小米績後】摩通料小米明年續推新車型,升目標價至34元

  《經濟通通訊社20日專訊》摩根大通研究報告指出,小米(01810)第三季業績持續
強勁,核心收入按年增長17%,該行認為小米核心收益有望保持強勁,同時在物聯網
(IoT)和智能手機的毛利率上有潛在的上行空間,因此將小米目標價由24元上調至34元
,評級「增持」。
 
*新車型推出將成為股價上升催化劑*
 
  報告指出,小米電動車業務持續展現強勁增長,集團同時將2024財年的電動車交付量目
標上調至13萬輛。另外,第三季其電動車業務運營虧損亦有所縮小。該行預計小米在2025
年將推出新電動車型號,例如SUV電動車和潛在的插電式混合動力車,新車型的發布將令整體
電動車出貨量在2025年達到28﹒5萬輛。摩通認為新型號的推出將成為未來6-12個月
內小米股價的上升催化劑。
 
*小米智能手機毛利率已觸底*
 
  另外,小米智能手機受惠於持續的高端化策略和中國市場的平均售價提升,令到其業務收入
按年上升14%。小米管理層亦將2024財年智能手機出貨目標上調至1﹒7億輛。該行認為
,由於智能手機的關鍵元件成本下降以及高端產品組合改善,智能手機業務的毛利率在2024
財年第三季可能已經觸底。
 
  至於小米物聯網業務收入第三季按年增長26%,該行預測其物聯網收入在2025年將增
長17%,主要受家用電器需求強勁及國際銷量增加所推動。(kl)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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備註: 即時報價更新時間為16/12/2024 17:59
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