29248 恒指花旗五四沽E (認沽證)
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03/12/2024 17:01

《鍾之日記》港股三連升,芯片股捱沽

  《鍾之日記》12月3日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:升。
 
  隔夜美股個別發展,道指收跌,標指與納指齊創盤中及收市新高。香江魚缸昨日12月開門
紅之後,今早繼續高開。美國發布新一輪對華半導體出口管制措施,離岸人民幣走軟,恒指盤中
倒跌過百點,午後又隨著A股抽升,重返上升軌道。恒生指數全日收報19746,升196點
或1%,實現三連升,主板成交近1267億元。
  
*A股三連收漲,政策預期升溫*
 
  外部衝擊一浪接一浪,繼早前美國當選總統特朗普發出關稅威脅後,拜登政府確認對中國出
口半導體產品及設備實施新限制,人民幣匯率跌至約一年低。A股三大指數今日走勢分化,滬綜
指低開後全日反覆,最終收升0﹒44%,保住三連漲,收報3378﹒81點;深成指偏弱,
全日跌0﹒4%,創業板指亦軟0﹒44%。板塊表現方面,培育鑽石概念全天強勢,收漲逾
6%;大金融表現不俗,銀行、保險在行業板塊中處於領先,郵儲銀行(滬:601658)、
中國太保(滬:601601)均升逾2%。兩市全天交易額1﹒72萬億元人民幣,較上個交
易日減少4%。
 
  據《彭博》引述知情人士透露,中國領導層將於下周三(11日)起舉行一年一度的閉門中
央經濟工作會議,會議將持續兩天,將規劃2025年經濟發展目標及刺激計劃。市場普遍認為
,中央將明年經濟增長目標定在5%左右的可能性大。瑞銀和巴克萊的經濟學家認為,中國還可
能將赤字率定為3﹒5%-4%,高於以往水平。
 
*中美科技戰持續,中芯收跌1﹒5%*
 
  美國政府宣布對中國半導體業展開新一輪制裁,美國商務部將136間中國相關企業列入實
體清單。新措施還將進一步加強對半導體製造設備、存儲晶片等物項的出口管制。
 
  不過,投行富瑞認為事件中有兩個因素好於預期:一是動態隨機存取存儲器(DRAM)生
產商長鑫存儲不在實體清單中,二是被美國制裁的公司,依然可以從荷蘭和日本購買使用美國技
術製造的半導體生產設備(SPE)。
 
  內地芯片龍頭中芯國際(00981)早已在實體清單上,但今次更多子公司也被列入其中
。富瑞指有7家與華為相關的重要晶圓廠被制裁,根據國際半導體產業協會(SEMI)的數據
,這7家晶圓廠明年的資本開支預計為200億美元。富瑞估計他們2025年削減的資本開支
的規模,佔其計劃開支的50%。這100億美元的削減相當於中國半導體明年450億美元資
本開支規模,縮水了22%。
 
  中國外交部就此向美方提出嚴正交涉,稱此舉屬惡意打壓中國科技進步。中方重申反對美方
泛化國家安全概念、濫用出口管制措施的立場,認為對中國企業濫施非法單邊制裁嚴重破壞國際
經貿秩序,擾亂全球產供鏈穩定,損害所有國家利益。中國商務部隨後祭出反制措施,即日起禁
止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口;原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物
項對美國出口;對石墨兩用物項對美國出口實施更嚴格審查。
 
  中美科技戰方興未艾,市場此前已有所預期,整體上看,今日港股芯片股跌多升少,惟跌幅
有限,中芯國際收跌1﹒5%,華虹半導體(01347)跌1﹒2%,上海復旦
(01385)軟2﹒5%,晶門半導體(02878)挫逾3%,ASMPT(00522)
則漲2﹒1%。
 
*爭奪香港寬頻,中移動微跌*
 
  香港網絡服務商--香港寬頻(01310))爆發爭奪戰,今日復牌爆升5﹒5%,報
5﹒13元創新高。
 
  香港寬頻昨日停牌,隨後公布已獲中移動(00941)提出以每股5﹒23元收購全部已
發行股份,較停牌前4﹒86元溢價7﹒6%。中移動同時指已獲香港寬頻其中兩名大股東,包
括加拿大養老金計劃投資委員會以及TPG Wireman作出不可撤回承諾,同意向中移動
出售合共約24﹒96%香港寬頻股權。
 
  隨後,環球全域電訊(HGC)母企I Squared繼去年3月向香港寬頻提出要約失
敗後,再向香港寬頻提出非約束性收購要約,表示有意收購公司100%已發行股份,初步價格
將略高於上月底中移動提出的要約,但相關要約並未作出最終決定。
 
  中移動半路殺出與I Squared競購香港寬頻,中移動今日收跌0﹒07%。
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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