《外資精點》富瑞下調友邦目標價至８８元，惟上調每股盈利預測

　　《經濟通通訊社６日專訊》富瑞發表研究報告指，在友邦保險（０１２９９）今年第一季業
績公布後，分別上調今年及明年的每股盈利預測５％及７％，以反映新業務增長和資本回報的驚
喜，亦調整了ＩＦＲＳ　１７模型，並使其估值假設重新與保誠（０２３７８）一致，將目標價
從９６元下調至８８元，重申「買入」評級。
　　該行表示，友邦股本成本預測與保誠集團保持一致，並提高了內地和香港的風險溢價。整體
而言，該行對友邦的集團權益成本預測仍低於保誠，但與保誠不同，該行不會對友邦內地帳簿進
行調整，又指友邦首季新業務價值增長高於市場預期，並加大其回購規模。（ｂｎ）
　
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