《經濟通通訊社2日專訊》滙證發表研究報告指,中銀香港(02388)2023年業績
大致符合預期,2023年每股盈利按年增26﹒1%至3﹒1元,高於該行預期,而較高的減
值損失被其成本效率所抵銷,又指其業務模式看起來可持續;普通股權一級資本比率
(CET1)維持在高位,未來或將帶來更多資本回報,該行將其目標價由24﹒8元上調至
25﹒3元,維持「買入」評級。
該行表示,2023年業績對中銀香港來說為適度樂觀,ROE(股本回報率)和ROA(
資產收益率)隨著市場份額的增加而提高,但不利的是2023年下半年信貸成本高於預期,主
要是由於中國商業房地產風險敞口。在業績公布後,將2024至2025年每股盈利預測上調
1﹒2%至3﹒2%。(bn)
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