《經濟通通訊社10日專訊》高盛發表研報指,隨著廣告和支付業務復甦,騰訊
(00700)繼續是中國互聯網板塊中的買入首選,認為該股表現今年以來較同業相對具有韌
性。報告微調騰訊2023至2025年的收入預測-1%-0%,繼續看好今年首季和全年利
潤率將按年錄得擴張;維持「買入」評級,目標價由447元下調至442元。
報告指,騰訊股價自1月高位時回調約20%,認為主要由於對農曆新年後遊戲收入增長的
憂慮、上半年雲業務增長前景疲軟,及南非大股東Prosus持續減持與騰訊回購操作存在時
間差。不過,大多投資的憂慮只屬暫時,而非結構性,繼續看好廣告業務在視頻號和微信廣告的
協助下復甦。
報告又指,儘管上半年個別場景及類別的消費復甦步伐不均衡,但仍相信騰訊獨特的微信生
態系統和視頻號廣告收入於今年料達110億元人民幣,將有助於推動未來廣告收入再提速,連
同即將在今年發布的多款遊戲,金融科技和雲的增長前景恢復以及有效的成本控制,將為騰訊今
年淨利潤增速加快鋪平道路。(ac)
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