《經濟通通訊社12日專訊》摩根大通發表研報指,更新對中國人保(01339)
(滬:601319)的工作模型,以反映2023年第四季的商業環境和金融市場狀況;維持
人保H股的「中性」評級,目標價2﹒3元。
報告下調人保2023年純利預測,以反映自然災害導致財產和意外傷害保險(P&C)業
務表現欠佳,及股市走弱。P&C業務貢獻人保超過80%的集團盈利,預料人保2023-
2025年的純利分別為271億元(人民幣.下同)、303億元和344億元。
報告同時將人保2023-2025年的每股派息預測下調至0﹒15元、0﹒17元和
0﹒19元,相當於6﹒9%、7﹒7%、8﹒7%的股息率。報告又將2023、2024年
的新業務價值預測各下調7%,認為銷量和利潤率均下降,現時對2023-2025年的新業
務價值預測分別為按年增長1%、14%和14%。(ac)
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