魚缸博客 | 北水轉掃中芯國際,持貨兩成六乾得驚人!

16/01/2025

 

  北水個個禮拜都換個新款,上次掃完小米,呢個禮拜就轉目標,就係中芯國際(00981)!而且金額都係北水額度頭幾位入面,究竟點解北水要狂掃呢?

 

  美國打壓當然係其中一個因素,其實中國係有設計芯片(IC)以及製造芯片能力,為一被「卡關」地方就係光刻機問題,所以係解讀上,美國想禁止自己芯片技術出口,包括埋AI芯片出口;但係咪可以完全禁得晒呢?博客聽聞過,其實市場一早有「白手套」幫中俄買貨,其中一個做法,就係去北歐開間所謂「科技公司」,然後話買500張N卡4090,轉手就送去香港經陸路再運入中國,呢個過程全部由外國人經營,一個中國人都無參與。

 

魚缸博客 | 北水轉掃中芯國際,持貨兩成六乾得驚人!

中芯國際股價表現向好

 

  而打壓中國芯片發展,點解中芯會炒高呢?其實芯片技術有分高中低階,手機芯片就係高階(目前介乎5NM-3NM),汽車芯片屬於中階(14NM-10NM,以及一般電器所用低階芯片(14NM-22NM),基本上中國係中低階芯片製造係無問題,唯獨高階芯片技術係外國企業被集中掌握;而過往中低階芯片,中國都係向韓國、美國等地集中採購,近呢幾年被打壓之後,就開始國產化,而中國被禁止入口之後,中芯某程度上唔再需要面對韓國三星嘅競爭,變成獨市生意。

 

  係呢個情況底下,北水就開始狂炒中芯,睇返最新中芯持股數量,北水截至1月15日已經持有26.16%,而其他行都係6-7%,某程度上街貨已經唔算多,同埋都係北水同北水之間互相炒下炒下,鑊氣勁濃。

 

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頭兩位為北水持貨

 

近五日北水買賣金額(港元)(資料來自經濟通HV機)

港股通(滬) 港股通(深)
09/01/2025 18.31億 11.72億
10/01/2025 28.23億 21.57億
13/01/2025 28.86億 19.24億
14/01/2025 42.33億 24.74億
15/01/2025 38.81億 23.26億

 

  咁作為本地散戶又應唔應該跟風呢?博客認為,其實買小小無傷大雅,確實,美國越打壓,中芯股價就越升越有,博客睇住佢呢半年由10幾蚊升上30幾蚊,如果有膽跟,已經可以過個肥年了!

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昨日北水北入情況

撰文:經濟通市場組

《編者按》本欄搜羅即市傳聞,惟消息未經證實,《經濟通》亦不保證內容之準確性。

 

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