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滙控預測

22/01/2025 10:35

【特朗普就職】DWS:特朗普財政政策料為美國經濟增長增添動力

  DWS近日發布最新每月市場展望,DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示,標普500指數去年錄得24%的亮眼升幅,但市場升勢主要由少數科技股主導,其中「美股七雄」貢獻了三分之二的升幅。其他股票市場表現同樣不俗,為投資者帶來了可觀的回報。不過,2025年股市要延續這股升浪的可能性較低。多個市場跡象值得關注:自2022年10月以來,MSCI全球指數上升60%,標普500指數更上升70%,股價升勢凌厲;現金持倉量創10年新低,而美股持倉比重則顯著過高。地緣政治局勢不穩,加上美國科技股面對重重挑戰,市場隨時面臨調整壓力。縱使市場存在眾多變數,惟對2025年股市前景仍審慎樂觀,美國經濟及就業市場表現穩健,企業盈利持續回升,長期國債孳息率的升勢亦大致見頂。

*美國經濟動力持續強勁,看好醫療保健板塊*

  美國經濟動力持續強勁。新任總統特朗普提出放寬監管、調整貿易政策及推行擴張性財政措施,料可為美國經濟增長增添動力。通脹方面,美國通脹持續降溫,但若落實大規模加徵關稅及收緊移民措施,或會拖慢通脹回落步伐。

  放寬管制有望促進美國企業利潤的增長。由於美國大選的利好,已將美國股市相對於MSCI全球指數的評級上調至短期中性。目前最看好醫療保健板塊,該板塊能夠在合理價格下實現穩健的防禦性增長。

*多個因素為印度創造良好環境,料金價區間波動*

  到2030年,印度預計將超越德國和日本,與美國和中國共同成為全球主要經濟體。與其他亞洲國家相比,印度的勞動力成本顯著較低,加上基礎設施投資的增加、促進經濟增長的政策,以及印度股市被納入主要股市指數,這些因素共同為印度創造了良好的資本市場環境。

  十年期美國國債孳息率快速上升,預計到12月底約為4.5%。美國利率下降帶來的預期利好暫時可能無法實現,甚至形成短期負擔。然而,從長遠來看,新興市場債券將受到高於平均的利率水平的支撐。

  黃金在2024年錄得驚人漲幅(以美元計算上漲26%)後,預計金價將在相對狹窄的區間內波動。儘管金價高企,展望到了2025年底,金價依然有繼續上行的空間,但要延續去年的強勁增長勢頭並不現實。
《環富通基金頻道22日專訊》

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