【新股上市】夢金園已提交在港上市申請中信證券任獨家保薦人

　　黃金珠寶首飾原創品牌製造商夢金園黃金珠寶集團股份有限公司繼4月向港交所提交上市申請失效後，昨日捲土重來，再度向港交所提上市申請，中信證券為其獨家保薦人。
　　夢金園黃金，前稱昌樂華業珠寶，於2020年9月曾向中國證監會提交深交所上市申請，2021年11月中國證監會審議其A股申請未獲通過。夢金園黃金，於2024年1月19日獲中國證監會境外發行上市及境內未上市股份“全流通”備案通知書，擬發行不超過8780.88萬股境外上市普通股，5名股東擬將所持約1430.67萬股境內未上市股份轉為境外上市股份。
　　該公司由王忠善先生、張秀芹女士夫婦於2000年創立。根據弗若斯特沙利文，截至最後實際可行日期，夢金園黃金是中國領先的黃金珠寶首飾原創品牌製造商(OBM)以及為極少數實現全價值鏈運營的企業之一，榮獲世界品牌實驗室頒發的2023亞洲品牌500強、2022年中國最具價值品牌500強等多項殊榮。
　　夢金園黃金的品牌為「夢金園」，市場定位為中國高純度精工金飾專家，公司多年來展示了設計反映最新市場趨勢的產品的能力，秉承「輕」、「巧」、「精」、「美」四大原則，為客戶供一應俱全的黃金珠寶。夢金園黃金的品牌運作密切整合值得信賴的原材料採購及提純精煉，緊扣黃金珠寶行業從研發、產品設計、智能製造到形成強大的銷售網絡支撐的價值鏈的關鍵環節。根據弗若斯特沙利文，2018年起至2022年，夢金園黃金是唯一一家連續位列中國黃金協會「中國黃金首飾加工量十大企業」和「中國黃金珠寶銷售收入十大企業」排名的黃金珠寶品牌，且雙項排名均列前五位。於2022年按黃金加工量及黃金珠寶收入計算，夢金園黃金在中國黃金珠寶品牌中分別排名第四及第五；按黃金珠寶(不包括金條)收入計，夢金園黃金於中國黃金珠寶市場的黃金珠寶品牌中排名第五，市場份額為3.8%。按三線及以下城市的黃金珠寶收入計，夢金園黃金在中國黃金珠寶品牌中排名第三。
　　夢金園黃金主要通過加盟店及自營店組成的線下銷售網絡向客戶銷售產品，亦通過電商平台的在線銷售向客戶提供產品。截至2023年12月31日，夢金園黃金的銷售網絡，覆蓋2817家加盟店、35家自營店、七個直營服務中心及17個省級代理，以及主流電商平台上的網店的消費者網絡。
　　夢金園黃金的收入主要來自源自銷售貨品，包括黃金珠寶及其他黃金產品的銷售，K金首飾、鑲鑽珠寶及其他產品的銷售。此外亦提供服務，包括年度特許經營費、一次性特許經營費、品牌准入費及其他。
　　財務數據顯示，在過去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年，夢金園黃金的營業收入分別為168.71億(人民幣．下同)、157.24億和202.09億元，毛利分別為5.36億、7.59億和10.77億元，相應的淨利潤分別為2.24億、1.81億和2.33億元。
　　招股書顯示，夢金園黃金在上市前的股東架構中，王忠善、張秀芹夫婦，以及其兒子張國鑫、女兒王娜，通過直接或間接的方式，作為一組控股股東，合計持股約89.39%。此外，天津海泰集團通過天津海開信創持股4.37%、中信證券(06030)(滬:600030)，通過中信證券投資持股1.82%、山東礦機(深:2526)董事長趙篤學持股1.75%等。
《經濟通通訊社15日專訊》