《中資異動》國泰君安及海通復牌齊翻倍，重磅合併方案出爐

　　國泰君安(02611)與海通證券(06837)復牌；國泰君安H股復牌高開1.06倍，報16.3元，該股成交約837萬股，涉資1.36億元；海通證券H股復牌高開1.34倍，報8.5元，該股成交約1943萬股，涉資1.65億元。
　　國泰君安及海通證券聯合公布，國泰君安擬議合併海通證券，AH股擬用同一換股比例，每1股海通證券A股可換取0.62股國泰君安新A股，以及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安新H股。國泰君安及海通證券的AH股自9月6日停牌，兩間公司已向聯交所申請各自H股於今日上午9時起恢復買賣，並已向上交所申請各自A股於今日起恢復買賣。

*海通證券H股換股價4.79港元，較收市價溢價32%*

　　根據換股比例，每股海通證券H股換股價4.79港元，比停牌收報3.627元溢價約32%，比經扣除中期股息的溢價約31.96%，與6月底每股資產淨值之隱含市帳率為0.35。假設擬議合併成無條件，國泰君安發行約80.99億股新股，包括約59.86億股新A股及約21.13億股新H股。

*國泰君安另溢價發新A股予上海國資，集資100億人幣*

　　國泰君安及海通證券聯合公布，國泰君安擬議合併海通證券外，國泰君安建議按每股15.97人民幣發行新A股，募集配套資金，集資最高100億人民幣，並且與持有國泰君安23.06%股權的股東上海國有資產經營訂立認購協議，上海國有資產經營將有條件認購全部新A股。
　　該集團指，發行新A股料不超過約6.26億股，佔擴大後股本約3.55%，而每股新A股作價比停牌收報14.7元人民幣溢價約8.6%，比扣除國泰君安2024年中期股息後的收市價14.55元人民幣溢價約9.76%。
　　現時，恒生指數報21046，升408點或升2%，主板成交逾31億元。國企指數報7525，升159點或升2.2%。恒生科技指數報4772，升132點或升2.8%。
　　即月期指新報21142，升514點，高水96點。即月國指期貨報7553，升203點，高水28點。即月科指期貨新報4793，升162點，高水31點。