11/07/2023
從被看衰到一統北美充電規格!Tesla充電站開放給對手任用,竟可創造千億美元商業價值?
特斯拉(Tesla)今年3月宣布,向其他廠牌車主開放使用其北美充電站,有分析師認為此舉是短視近利,甚至會損害Tesla車主對品牌的忠誠度。但事隔3個月後,特斯拉卻徹底翻轉了局面,讓外界從看衰變成看好;摩根士丹利更預測,Tesla充電網絡的商業價值有望突破1,000億美元大關,刺激公司股價連升多日!究竟今次伊隆·馬斯克(Elon Musk)使出了甚麼奇策來翻盤?未來他對充電網絡業務還會作出甚麼新部署呢?
向非Tesla車主開放北美充電站
現時全球主流電動車充電規格有5種,包括:美規CCS1(Type1 J1772)、歐規CCS2(Type2)、中規GB/T、日規CHAdeMO、以及特斯拉專用規格TPC(Tesla Proprietary Connector)。其中,CCS組合充電系統(Combined Charging System)是Tesla以外多數車廠在北美市場的選擇。2022年11月,Tesla宣布將TPC規格易名為「北美充電標準」(North American Charging Standard,NACS),顯露其想成為「美國標準」的野心。
在Tesla NACS以外,大多數車廠在北美市場所用的充電規格是CCS1,衍生自交流電充電規格SAE J1772,在後者的充電連接器介面上增設直流電端子,以進行大功率直流快速充電。(圖片來源:維基百科)
2023年2月,美國政府公布電動車充電網的新規定,要求充電樁供應商必須支援CCS規格,始能獲得政府補貼;惟華府補充,就算是其他規格的充電樁,只要支援CCS插頭,都可以享有補貼。於是,特斯拉為其NACS充電樁加裝「Magic Dock」轉接頭,以支援CCS規格;隨後更在3月宣布,向非Tesla車主開放旗下所有北美地區充電站。
NACS將交流電、直流電端子整合為一,故此其連接頭尺寸明顯比CCS規格為小,整體充電槍體積也只有CCS的一半左右。(圖片來源:Tesla官網)
最初有不少分析師認為,Tesla為求取得政府補助,將其充電網絡的獨家優勢拱手讓給競爭對手,是短視近利的做法。但福特(Ford)於2023年5月底宣告加入NACS陣營後,外界的看法就開始扭轉了。福特執行長吉姆·法利(Jim Farley)表示,從2024年初起Ford車主可以駛進Tesla北美充電站,透過轉接頭進行充電;從2025年起出廠的新電動車,更會內置NACS充電端口。
福特宣布,旗下電動車款從2024年起可使用 Tesla充電站,包括:Mustang Mach-E、F-150 Lightning和 E-transit等。(圖片來源:Ford官網)
Ford採用NACS觸發骨牌效應
Ford的表態觸發了其他車廠跟進加入NACS陣營的骨牌效應。2023年6月8日,通用汽車(General Motors,GM)執行長瑪麗·博拉(Mary Barra)宣布,GM電動車自2024年起將可使用Tesla北美充電網絡,從2025年起製造的電動車將改為配置NACS充電介面。
通用汽車宣布採納NACS充電規格,並計劃為車主提供轉接頭,而且會將Tesla充電站資訊新增至車載影音系統與APP中,以便車主快速找到鄰近充電站和支付費用。(圖片來源:General_Motors官網)
2023年6月12日,北美與歐洲最大電動車充電網絡供應商ChargePoint、美國充電網絡商Blink Charging、西班牙充電服務供應商Wallbox、以及澳洲充電樁生產商Tritium皆表示,將會提供符合NACS規格的充電設備。同月20日,前度「Tesla殺手」Rivian發表聲明,從2024年起將採用Tesla的充電規格。
北美最大充電網絡供應商ChargePoint宣布,旗下充電設備將兼容Tesla NACS規格。(圖片來源:ChargePoint官網)
2023年6月28日,瑞典富豪汽車(Volvo)宣告加入Tesla充電網絡陣營,這是首家採納NACS規格的歐洲車廠。7月7日,德國平治(Mercedes-Benz)公布,從2024年起北美平治車主將可在特斯拉充電站進行充電,從2025年起其北美電動車會具備NACS端口。
繼通用與福特後,瑞典車廠Volvo也宣布採用NACS充電規格,成為首家靠攏Tesla陣營的歐洲車商。(圖片來源:Volvo官網)
Mercedes-Benz宣告,旗下電動車自2024年起可於北美使用特斯拉充電站,並且計劃2025年出廠的新電動車均會配置NACS充電規格。(圖片來源:Mercedes-Benz官網)
德國福斯(Volkswagen)也透露,已跟Tesla積極討論採用NACS規格。如此看來,新一輪骨牌效應似乎已在歐洲展開,估計其他德國廠牌如奧迪(Audi)、保時捷(Porsche)、寶馬(BMW)等,都有可能加入NACS行列。
重演Blu-ray與HD DVD之爭
根據數據分析公司Experian發表的2023年首季電動車登記量,Tesla、Ford、GM、Volvo、Rivian 合共佔去逾75%的北美電動車市場額份。現時登記量位列前5名而仍未採用NACS的車廠中,韓國現代汽車(Hyundai)執行長張在勳已表示,正在考慮支援特斯拉充電規格。由是觀之,距離特斯拉一統北美充電規格之路已不遠矣。
當下電動車充電規格角力,有點像是2000年代的索尼(Sony)Blu-ray與東芝(Toshiba)HD DVD之爭。當年兩家公司各自祭出自家影碟格式,爭奪成為下一代高清影碟的標準規格。Sony憑藉較高的市佔率,成功說服華納兄弟(Warner Bros.)放棄HD DVD,轉投Blu-ray陣營,後來派拉蒙(Paramount)也跟進加入,迫使東芝於2008年宣布停產HD DVD,由Blu-ray一統江湖。
15年後,同樣的規格之爭在電動車充電網絡市場重演。Tesla NACS看似扮演著Sony Blu-ray的角色,CCS則有點Toshiba HD DVD的影子。在電動車銷售市場上,各大車廠跟Tesla拼個你死我活,為甚麼在充電網絡上卻願意向特斯拉投懷送抱呢?主要理由是Tesla NACS就好像Sony Blu-ray般,市佔率遠高於對手。
Tesla高密度站點吸引其他車廠
其實,特斯拉早在10年前已開始在世界各地部署充電樁,深具先行者優勢。截至2023年第一季,Tesla全球充電樁數量已達4.5萬支,遍布美國、歐洲、亞洲、以至中東大部分地區。回看北美地區,參照美國能源部的資料,北美合共約3.6萬支充電樁,當中逾2.1萬支都是屬於Tesla的,即是該公司已握有北美充電網絡市場的6成份額。
Tesla在北美地區擁有逾2.1萬支充電樁,覆蓋美國、加拿大、以及墨西哥,尤其在美國境內的站點密度非常高。(圖片來源:Tesla官網)
Tesla從2012年開始在全球部署充電樁,2018年6月充電樁數量突破1萬,2021年11月達到3萬支,2022年11月攀升至4萬支,及至2023年4月更增加到4.5萬支,擴建速度已經提升到每個月1,000支。(圖片來源:Tesla官網)
對初次駕駛電動車的司機而言,克服里程焦慮是一大心理關口。不少準車主因擔心半路中途找不到地方充電,所以放棄選購電動車。現在Ford與GM等車廠只要轉向NACS規格,便可讓旗下車主享用全球站點最多、北美密度最高的充電網絡,瞬間解決里程焦慮問題,讓消費者可以放心購入其電動車。
非Tesla車廠要轉用NACS規格,只需修改充電端口設計,更換少許零件,這算不上是甚麼大工程,而且付出的額外成本也不多,但卻可以為旗下車主帶來更便利的充電體驗,對各大車廠來說絕對是有賺無賠的好生意。
NACS技術先進,較易用和可靠
另一理由是,NACS的設計比起CCS先進得多。CCS規格於2011年面世,NACS 則在翌年誕生。CCS屬於較早期的交流電充電規格,只是在原有充電連接器介面上額外增加直流電端子,以實現直流快充功能。至於NACS,則把交流電、直流電端子整合在同一個充電連接器介面,一體化的設計讓充電槍體積比CCS細一半,較為小巧輕便,故此其易用性比後者為高。
正因如此,Tesla充電網絡的使用體驗遠優於對手。根據國際市調機構君迪(J.D. Power)的調查報告,2023年第一季使用非Tesla充電樁的司機中,約有21.6%表示曾遇上充電失敗;採用Tesla充電樁的司機中,則只有3.9%。再者,對充電站服務的滿意度,Tesla得分也最高,在滿分1,000分中取得734分,其他廠商的平均分數則僅為558分。
J.D. Power調查報告指出,以可靠性而論,沒有其他充電網絡供應商能夠提供接近Tesla充電站的水平。(圖片來源:Tesla官網)
特斯拉表示,非Tesla電動車的充電收費將會比Tesla為高,以維護Tesla車主的權益。投資機構Piper Sandler預估,2030年特斯拉將有30億美元(約234億港元)收入來自非Tesla車主,相當於2022年該公司營收的4%;及至2032年,來自非Tesla車主的收入更可望激增到54億美元(約421.2億港元)。
Tesla下一步進軍無線充電領域
當NACS一統北美規格指日可待,Tesla下一步可能是進軍無線充電技術領域。有消息指,該公司正在洽談一宗德國初創公司的收購案,涉及無線充電技術。買下這家初創後,特斯拉有望提供無線充電解決方案——電動車駛進停車格後,即可啟動無線充電,比車主要動手插入充電槍方便得多。
對於歐洲充電標準何時可以跟北美規格一致,馬斯克回應指,情況並不樂觀。他指出,Tesla積極遊說歐盟考慮採用NACS規格,惟歐盟卻推說幾年前已決定使用CCS2,無意改弦易轍。然而,馬斯克卻未有因此而放棄,而是轉變策略:以零利潤向歐洲車廠供應變壓器與其他充電零件,試圖低調攻入歐洲充電網絡市場。
姑勿論歐洲市場進展如何,摩根士丹利在估算2030年電動車里程數比率、Tesla充電站市佔率,以及稅後淨營業利益率等因素後,預測特斯拉充電站的潛在商業價值可能在1,000億美元(約7,800億港元)以上。由此可見,電動車充電網絡蘊藏著有龐大的市場潛力有待開發,同時亦凸顯了Tesla在電動車市場上的領先優勢。
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