25/10/2012
奧巴馬股VS羅姆尼股
奧巴馬與羅姆尼進行了第三場也是最後一場的電視直播辯論,各大傳媒的調查顯示,觀看了辯論的選民大多認為奧巴馬獲勝,不過,第三場辯論主要是談外交,這對於選舉並不是重要因素。我雖然一直看好奧巴馬,但也認為,由於奧巴馬政績差劣,今次選戰還是要由幾個關鍵州決定,假設奧巴馬贏賓夕法尼亞州,羅姆尼取得佛羅里達州,則俄亥俄州便是主戰場,也是最後10天雙方必爭之地。
大選年美國「政治家」通常都會加強針對中國作為拉票手段,畢竟中國已成為迅速冒起的國家,兼且對美國享有大量貿易順差,令到美國人會覺得被中國人搶了飯碗,加上意識形態有別,美國「政治家們」通常都會把中國作為替罪羔羊。
羅姆尼便針對奧巴馬對中國「軟弱」,並謂上台後便會把中國列入匯率操控國,即是要對中國徵收懲罰性關稅。奧巴馬為求自保,最近加強打壓中國企業,及以軍事上重返東南亞地區制衡中國來取悅選民。
事實上,奧巴馬是上台之後最快與中方有商有量的美國總統,因此,儘管中方也了解羅姆尼的底牌,但投桃報李,近期對美國較為忍讓,沒有即時對中國企業在美國被打壓而採取報復行動,同時人民幣又「恢復升值」。
在第二輪辯論時,奧巴馬已成功駁斥所謂「對中國軟弱」的指控,及反指羅姆尼講一套做一套,投資於協助把工種轉移至中國的顧問公司賺大錢。及至第三輪辯論,羅姆尼突然放鬆了以中國為敵的政策,謂只要中國「改過」,美中之間還可以合作。
奧羅勝負選股策略
話得說回來,若美國出現改朝換代,羅姆尼初期還是會對中國較為強硬,要求中方在貿易方面作出更大讓步,而無論中方如何應變,對於中國的出口股都會帶來壓力。因此,若果羅姆尼爆冷,出口及特別是代工企業會進一步成為受害股。反之,若奧巴馬順利連任,當市場憧憬美國經濟好轉,中美貿易關係返回正常軌道,則相對弱勢的出口股,也會出現補升成為受益股。
在美股方面,羅姆尼的減稅政策更受華爾街歡迎,兼且他是「避稅專家」,一切所謂加強對金融市場監督的說法,都會淪為空話,將有利銀行及其他金融股。
減稅增軍費,錢從何來?羅姆尼講明會取消奧巴馬的醫療保健大計,因此,若他勝出,醫療保險將受益,而醫院經營商將受損。
羅姆尼強調要大力開發本國油氣能源,這對於各類石油企業,包括採油公司,煉油公司,以及油氣供應商都是利好消息,對各類新能源企業則是壞消息;反之,奧巴馬堅持長遠必定要發展替代能源及較重視環保,新能源股會繼續受惠於政府的補貼政策。
此外,羅姆尼提出要增加軍費及特別是要擴充軍艦,對國防工業股自必是好消息,也有利於造船業和飛機製造業。不過,賣武器是美國的主要收入之一,而世局動盪不安,無論誰當權,美國政府會繼續向盟國推銷「先進軍備」,因此,奧巴馬連任也不會損害軍火商的利益。
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