2021年爆紅的區塊鏈應用NFT（Non-Fungible Token，非同質代幣），掀起一波加密藝術熱潮，各式藝術品紛紛進行數碼化，放上區塊鏈發行。數碼作品很容易被複製拍攝，又不像實體作品可擺放在展覽館公開展示，故此高價購買NFT的行為讓不少人覺得匪夷所思。不過，當元宇宙（Metaverse）崛起後，NFT終於有實際應用場景了。在元宇宙內，NFT可望成為虛擬世界的特殊資產，讓元宇宙公民進行交易與收藏，為NFT結合元宇宙的前景帶來更多發展空間——在這個發展過程中，遊戲被視爲元宇宙+NFT的重要載體之一。

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無論是NFT遊戲、NFT加密藝術品、抑或DeFi去中心化金融，均是基於以太坊技術衍生出來的區塊鏈應用。（圖片來源：以太坊官網）

NFT保障元宇宙虛擬資產安全

　　元宇宙建構的是映射現實世界的虛擬空間，讓用戶沉浸其中進行社交、玩樂、創作、交易等虛擬活動。為求實現此目標，需要整合各種最新的資訊科技，包括區塊鏈、遊戲、VR／AR、5G網絡、雲端運算等；其中，區塊鏈與遊戲正是元宇宙最需要的技術與媒介。

　　這是因為元宇宙的運作關鍵在於對虛擬身份與資產的承載。在元宇宙之下，虛擬社會要有一套公平、開放、可靠的經濟系統；由以太坊（Ethereum）區塊鏈衍生出來的NFT，恰好能夠保障用戶虛擬身份與資產的安全，進而實現價值交換。

　　每個NFT都是唯一對應某一現實或數碼作品，為持有者帶來獨家的數碼所有權。基於獨一無二的稀缺性，讓獲NFT加持的物品成為具價值的加密資產，可供進行買賣交易；有了交易，便會有商業活動，當中各種經濟往來使得元宇宙能夠真正運轉起來。對NFT而言，元宇宙的出現可以解決其缺乏流通性與實際應用的問題，以支撐NFT的長遠發展。

2021年9月1日，美國街頭服飾品牌Vans宣布，跟《Roblox》遊戲平台合作推出「Vans World」，這是以滑板為主題的虛擬世界，可說是一個小型的「元宇宙」。用戶可以自由選擇喜愛的滑板與服飾鞋款，塑造自己的獨特穿搭風格，又可以跟朋友一起練習滑板技巧，並在遊戲過程中獲取獨家Vans裝備。（圖片來源：Roblox官網）

元宇宙結合NFT聚焦遊戲領域

　　元宇宙結合NFT的探索主要集中在遊戲領域，只因這是目前市場驗證出來最為契合的發展路徑。現時大多數元宇宙願景都依賴遊戲建構的虛擬環境，已經積累了一定數量的用戶群，譬如《Roblox》與《要塞英雄》（Fortnite）均被視為最接近Metaverse的平台之一。

　　收集隨機分配、具不同稀有度的虛擬物品，是很多遊戲的核心機制：打敗怪物後，可獲得更好的武器和寶物；集齊一定數量的武器和寶物後，就可以跟其他玩家在遊戲平台上進行交易。近期大熱的《Roblox》就更上一層樓，將玩家的角色從消費者升格至製造者，自行創製遊戲關卡，發售給其他玩家遊玩；在雙重身份驅動下，《Roblox》玩家群呈現爆發式成長，日均活躍用戶數經已突破4,000萬大關。

　　在這種雙重身份的玩法上，最近有初創公司把NFT注入其中，衍生出「NFT遊戲」：玩家可以自製NFT遊戲物品，在遊戲以外的第三方平台進行買賣，從中賺取收入，維持生計。當中的表表者正是近幾個月在東南亞大受歡迎的《Axie Infinity》

2021年7月，NFT遊戲《Axie Infinity》在2021年7月的收入高達3.34億美元（約26.05億港元），已超越全球收入最高網上遊戲《王者榮耀》的2.31億美元（約18.02億港元）。（圖片來源：Axie Infinity官網）

《Axie Infinity》玩家數量在2021年4至6月出現爆炸式增長，日均活躍用戶從4月底的3.8萬人，暴增至6月底的25.2萬人。（圖片來源：Axie Infinity官網）

NFT遊戲角色轉賣兌換現金

　　就像《Pokémon Go》一樣，《Axie Infinity》玩家要搜集各種奇珍異獸來進行對戰，兩者的不同之處是，《Axie Infinity》中的小精靈「Axie」是以NFT方式存在，不但容許玩家把精靈轉賣給其他玩家，更可以拿它來兌換現金。這款NFT遊戲是由越南遊戲公司Sky Mavis所開發，主要玩家群集中在菲律賓，其次是越南、馬來西亞、印尼、美國等國家。

　　《Axie Infinity》之所以爆紅，跟新冠疫情下東南亞民眾自尋出路賺錢有很大關係。自疫情爆發以來，東南亞經濟飽受打擊：馬來西亞失業率創1993年以來的新高，菲律賓的失業人數也有高達730萬。他們因國內封城、或無法出國當移工賺錢，以致收入頓失。

　　首創邊玩邊賺錢「Play-to-Earn」營運模式的《Axie Infinity》，讓人足不出戶，即可在網上賺錢，自然成為民眾謀生的最好機會，於是遊戲在東南亞火速走紅起來。加密貨分析平台幣虎（Coingecko）評估，假如菲律賓與馬來西亞玩家每天投入8小時在《Axie Infinity》平台，每月平均收入最高可達1,665美元（約1.3萬港元）。

在《Axie Infinity》的「Play to Earn」模式下，玩家遊戲裏賺錢不需有高超的遊戲技能，只需要花時間去體驗，並完成任務就行。從某種意義上來說，玩NFT遊戲也是一種工作量證明，通過代幣經濟與NFT資產，可以讓玩遊戲變成一項新的工種。（圖片來源：Axie Infinity官網）

邊玩邊賺NFT生態圈逐漸成形

　　不過，這款遊戲並非免費任玩，想加入首先必需先買3款Axie精靈。隨著遊戲日漸走紅，一個精靈角色的成本已從起初的4美元（約31.2港元）大幅漲價至500美元（約3,900港元），即是說現時玩家要先投資1,500美元（約11,700港元）才能加入遊戲，這已讓許多人玩不起。

　　由是之故，菲律賓出現了代養Axie精靈的新興行業。菲律賓遊戲公司Gabby Dizon在當地成立了一個名為「Yield Guild Games」（YGG）的區塊鏈遊戲公會，向合作玩家提供資金，玩家們則負責養育和繁殖Axie精靈，每月可賺取300至400美元（約2,340至3,120港元）的收入，這已遠遠超出大學生畢業生的常見月薪200美元（約1,560港元）。事實上，2020年疫情期間，即使擁有大學學歷者，在當地也找不到工作。

　　玩家透過完成每日任務、繁殖出售Axie精靈等方式，獲取虛擬代幣SLP與AXS遊代幣。這些代幣不僅可以直接在遊戲內進行交易，更可拿到加密貨幣交易所買賣。因為這種虛擬代幣具有很高的流動性，加上NFT化的Axie精靈具有一定的交易與收藏價值，所以吸引愈來愈多加密資產投資者加入，形成更大的市場規模。

菲律賓財政部表示，在《Axie Infinity》中以Play-to-Earn方式獲得的收入需繳納所得稅。遊戲開發商Sky Mavis回應指，期待與政府在鼓勵創新的道路上合作，並呼籲其玩家遵守當地法律。（圖片來源：Sky Mavis官網）

目前Yield Guild Games擁有4,700名合作玩家，累計收入逾4,300萬SLP代幣，價值約860萬美元（約6,708萬港元）。（圖片來源：Yield Guild Games官網）

《Axie》成功背後的龐大商機

　　根據加密貨幣追蹤平台Token Terminal的數據，Axie Infinity最近30天總收入已達到2.42億美元（約18.88億港元），整體流通市值更高達39.2億美元（約305.76億港元）。另一加密貨幣統計平台DappRadar的數據，全球交易總金額最高的NFT系列，已由《Axie Infinity》稱冠，更勝加密藝術界的大熱項目「CryptoPunks」像素藝術頭像，只輸給全球最大NFT交易平台Open Sea的交易總額；換言之，在《Axie Infinity》上買賣NFT精靈所創造的現金流，足可撐起一個交易平台。

　　全球創投界、遊戲界、以及加密貨幣業者已看出《Axie Infinity》成功背後蘊藏的龐大商機，於是爭相投資或開發可讓玩家交易NFT的區塊鏈遊戲。

　　2021年6月，《Axie Infinity》遊戲公會Yield Guild Games獲得由電子競技基金BITKRAFT領投的400萬美元（約3,120萬港元）融資；8月，再取得由矽谷著名創投Andreessen Horowitz領投的460 萬美元（約3,588萬港元）融資，迄今募資總額已逾2,240萬美元（約1.75億港元）。

《Star Atlas》是一款建基於區塊鏈的大型多人連線角色扮演遊戲，引入了DeFi流動性挖礦的概念，玩家要先課金買入一批開採設備，用作開採星球的礦產，提煉後再到二級市場變賣，獲得ATLAS代幣，採礦技能升高之後，開採速度和數量也會獲得提升。（圖片來源：Star Atlas官網）

GameFi勾勒元宇宙商業模式

　　2021年7月，澳洲遊戲初創公司Virtually Human Studio獲得2,000萬美元（約1.56億港元）的A輪融資，由 TCG Capital Management 領投，Andreessen Horowitz與 Red Beard Ventures 參投。該公司的代表作是NFT賽馬遊戲《ZED RUN》，玩家既可自行飼養和販售NFT馬匹，又可跟其他馬匹競賽或繁殖。其實，這款遊戲早於2018年已面世，但當時區塊鏈遊戲乏人問津，直至《Axie Infinity》爆紅後的今天，始受到創投資金的青睞。

　　2021年8月，加密貨幣交易所FTX推出NFT星戰遊戲《Star Atlas》，玩家可以建造自己的NFT太空戰艦、組建自己的艦隊、甚至前往新星球採礦。玩家必需先買一些ATLAS代幣，用作添置設備和資源。當玩家發現新星球後，便可利用採礦設備開採資源；開採出來的資源可在二級市場交易，賺取ATLAS與POLIS代幣。遊戲發行當天，POLIS代幣從開盤0.2美元，1小時內暴升40倍到8.28美元，可見NFT遊戲現已備受追捧。

　　因為NFT遊戲的爆紅，使「GameFi」躍居為當今金融科技界的熱門關鍵字。所謂「GameFi」，即是遊戲化金融（Game Finance），意指將遊戲道具與相關衍生品NFT化，讓玩家在遊戲過程中可以獲得NFT資產或代幣，再兌換為現金獲利；如此一來，玩家既是參與者，也是創造者，這已非常接近元宇宙的概念了。GameFi的冒起，意味著元宇宙的商業模式初步成形，盡管距離成熟應用還有很長的路要走，但其中一個可行的發展路線被勾勒出來了。

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