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招股详情
02585 梦金园
MOKINGRAN
截止认购日2024/11/26    5日后截止
上市日期2024/11/29
业务简介

夢金園黃金珠寶集團股份是專注中國三線及以下城市市場的黃金珠寶首飾原創品牌製造商(OBM)。集團的品牌為「梦金园」。截至2024年11月13日,集團乃為數極少實現運營涵蓋黃金珠寶產業各關鍵環節,從原材料採購及提純精煉、研發、產品設計、製造到通過多元化銷售網絡零售的企業之一。

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根据中国黄金协会及相关资料,於2023年,按黄金加工量及黄金珠宝收益计算,集团在中国黄金珠宝品牌中分别位列第三及第五,及按三线及以下城市的黄金珠宝收益(不包括金条)计算,集团在中国黄金珠宝品牌中位列第三。

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集团以高纯度黄金饰品为核心产品,建立了多元化销售网络。截至2024年6月30日,集团已建立全面的特许经营网络,覆盖1670名加盟商旗下经营的2850家加盟店、七个自营直营区服务中心及17个省级代理。集团的客户包括省级代理、加盟商、电商平台及电商销售及自营店的消费者。

基本资料
市场香港(主板)
行业钟表珠宝
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目4,395.68万 H股
国际发售股份数目3,956.10万 H股
香港发售股份数目439.58万 H股
发售价$12.00 - $14.40
股份编号2585
保荐人中信证券(香港)有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 工银国际证券有限公司, TradeGo Markets Limited
时间表
招股日期11月 21日 (星期四) 至 11月 26日 (星期二) 正午
定价日期11月 27日 (星期三)
公布售股结果日期11月 28日 (星期四) 或之前
股票寄发日期11月 28日 (星期四) 或之前
退票寄发日期11月 29日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期24年 11月 29日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$12.00 - $14.40
市值 (H股)8.19亿 - 9.83亿
每股资产净值$9.07 - $9.44 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 13.2作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 5.02亿, 主要供作:
50% : 升级山东潍坊的生产设施以增强生产能力
34% : 扩大和加强特许经营网络
16% : 投资信息科技
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。