02465 龙蟠科技
LOPAL TECH
LOPAL TECH
上市日期 | 2024/10/30 |
上市价 | 5.500 |
认购结果
- 认购倍数3.99x
- 稳中一手2手
- 一手中签率70.02%
上市日期 | 2024/10/30 |
上市价 | 5.500 |
江苏龙蟠科技股份是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商,亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。集团主要以下列两个部分经营:
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磷酸铁锂正极材料:集团主要从事磷酸铁锂正极材料的生产及销售。磷酸铁锂正极材料是目前生产锂电池最广泛运用的正极材料,用於各种终端市场,包括新能源汽车和储能行业。
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车用精细化学品:集团主要从事多元化的车用精细化学品组合的生产及销售,涵盖柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品,应用於汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。集团就车用精细化学品业务在中国营运七个生产设施。
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根据资料,就2023年的销量而言,集团是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商,全球市场份额为6.5%;中国内地第三大柴油发动机尾气处理液制造商,市场份额为9.1%;及中国内地第三大冷却液制造商,市场份额为5.8%。
市场 | 香港(主板) |
行业 | 化学制品 |
主要营运地区 | 中国 |
买卖单位 | 500 |
发售股份数目 | 1.00亿 H股 |
国际发售股份数目 | 9,000.00万 H股 |
香港发售股份数目 | 1,000.00万 H股 |
发售价 | $4.50 - $7.00 |
股份编号 | 2465 |
保荐人 | 国泰君安融资有限公司, 铠盛资本有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券(香港)有限公司, 铠盛证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 建银国际金融有限公司, 农银国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, TradeGo Markets Limited, 利弗莫尔证券有限公司 |
招股日期 | 10月 22日 (星期二) 至 10月 25日 (星期五) 正午 |
定价日期 | 10月 28日 (星期一) |
公布售股结果日期 | 10月 29日 (星期二) 或之前 |
股票寄发日期 | 10月 29日 (星期二) 或之前 |
退票寄发日期 | 10月 30日 (星期三) 或之前 |
股票开始买卖日期 | 24年 10月 30日 (星期三) |
香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
发售价 | $4.50 - $7.00 |
市值 (H股) | 4.50亿 - 7.00亿 |
每股资产净值 | $5.14 - $5.51 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
倘以發售價HKD 5.75作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 5.20亿, 主要供作: |
40% : 支付印度尼西亚工厂二期的部分开支 |
40% : 支付位於湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线的部分开支 |
10% : 偿还若干计息银行借款 |
10% : 营运资金 |
备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |