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招股详情
02460 华润饮料
CR BEVERAGE
上市日期2024/10/23
上市价14.500
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    234.49x
  • 稳中一手
    7手
  • 一手中签率
    30%
业务简介

华润饮料(控股)是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据报告,集团於1990年开始生产,是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展,集团已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业,按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%。

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集团以「怡宝」品牌为中枢,以饮用纯净水产品的成功为根基,不断丰富集团的包装饮用水产品矩阵、覆盖包括外出、居家、商务、餐饮、运动等多种消费场景。根据报告,於2023年,按零售额计,集团在中国即饮软饮企业中排名第五,市场份额为4.7%。

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集团主要拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合、共计59个SKU。集团的客户是购买和经销集团产品的经销商及集团的直营客户。

基本资料
市场香港(主板)
行业食物及饮料
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目3.48亿股
国际发售股份数目2.09亿股
香港发售股份数目1.39亿股
发售价$13.50 - $14.50
股份编号2460
保荐人UBS Securities Hong Kong Limited, 中银国际亚洲有限公司, 中信证券(香港)有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
承销商UBS AG香港分行, 中银国际亚洲有限公司, 中信里昂证券有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, 中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司
时间表
招股日期10月 15日 (星期二) 至 10月 18日 (星期五) 正午
定价日期10月 21日 (星期一)
公布售股结果日期10月 22日 (星期二) 或之前
股票寄发日期10月 22日 (星期二) 或之前
退票寄发日期10月 23日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期24年 10月 23日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数14倍 - 45倍45倍 - 90倍90倍以上
回拨占总售股股数百分比18%23%40%
售股统计数字 (HKD)
发售价$13.50 - $14.50
市值316.96亿 - 340.44亿
每股资产净值$5.39 - $5.55 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 14作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 47.26亿, 主要供作:
30% : 战略性扩张和优化产能
23% : 加速销售渠道扩张及提升渠道效率
23% : 进行销售和营销活动
3% : 增强产品研发能力
3% : 数字化升级包括销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力
8% : 进行潜在投资及并购的机会
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。