02268 药明合联
WUXI XDC
WUXI XDC
| 上市日期 | 2023/11/17 |
| 上市价 | 20.600 |
认购结果
- 认购倍数49.96x
- 稳中一手8手
- 一手中签率13.00%
招股详情
业务简介
药明合联生物技术是专注於全球抗体药物偶联物（ADC）及生物偶联药物市场组织(CRDMO)，提供跨学科综合服务，涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。根据资料，按2022年的收益计，是全球第二大ADC等生物偶联药物CRDMO。集团上市构成自药明生物技术（02269）的分拆。
--
集团为客户产生7,000多个生物偶联药物分子，包含500多个蛋白质载体及600多个连接子及有效载荷，并采用10多项ADC及其他生物偶联药物偶联技术启动GMP生产。
--
集团战略性地於相互邻近的中国无锡、上海及常州营运基地提供服务，并在该等地点建立了专门的生物偶联药物专业设施。截至2023年6月30日，集团有110个进行中的整体项目，并在全球帮助客户提交47款ADC候选药物的IND申请。集团获受让在美国、日本及台湾的三项与WuXiDAR4 技术有关的已授权专利。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 医疗保健 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 500 |
全球发售
| 发售股份数目 | 1.78亿股 |
| 国际发售股份数目 | 1.25亿股 |
| 香港发售股份数目 | 5,353.40万股 |
| 发售价 | $19.90 - $20.60 |
| 股份编号 | 2268 |
| 保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根大通证券（远东）有限公司 |
| 承销商 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根大通证券（亚太）有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 花旗环球金融亚洲有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 11月 07日 (星期二) 至 11月 10日 (星期五) 正午 |
| 定价日期 | 11月 10日 (星期五) |
| 公布售股结果日期 | 11月 16日 (星期四) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 11月 16日 (星期四) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 11月 16日 (星期四) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 23年 11月 17日 (星期五) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $19.90 - $20.60 |
| 市值 | 234.51亿 - 242.76亿 |
| 每股资产净值 | $4.18 - $4.28 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 20.25作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 34.23亿, 主要供作: |
| 67% : 新加坡兴建生产设施及扩大在中国的抗体中间体产能 |
| 23% : 寻求战略联盟、投资及收购机会，扩大技术平台及服务类型 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
招股 
公布结果 
上市 