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招股详情
09690 途虎-W
TUHU-W
上市日期2023/09/26
上市价28.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    2.67x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

途虎养车股份是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台。截至2023年3月31日,旗舰应用程序「途虎养车」和线上界面拥有1亿名注册用户。截至2023年3月31日止最近十二个月,拥有1710万名交易用户。

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截至2023年3月止三个月,集团平均月活跃用户达到1020万名,根据报告,集团的平台为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区,在全国拥有超过4,700家途虎工场店和超过19,000家合作门店,覆盖大部分地级市。

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集团有三种不同类型的门店,包括自营途虎工场店、加盟途虎工场店和第三方合作门店。提供的产品和服务包括轮胎和底盘零部件、汽车保养、汽车维修、汽车美容、汽车配件以及其他相关的安装服务。

基本资料
市场香港(主板)
行业汽车
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目4,244.48万股
国际发售股份数目3,820.03万股
香港发售股份数目424.45万股
发售价$28.00 - $31.00
股份编号9690
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司, 中国国际金融香港证券有限公司, UBS Securities Hong Kong Limited, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
承销商高盛(亚洲)有限责任公司, 中国国际金融香港证券有限公司, UBS AG香港分行, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, 招银国际融资有限公司, 交银国际证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司
时间表
招股日期9月 14日 (星期四) 至 9月 19日 (星期二) 正午
定价日期9月 19日 (星期二)
公布售股结果日期9月 25日 (星期一) 或之前
股票寄发日期9月 25日 (星期一) 或之前
退票寄发日期9月 25日 (星期一) 或之前
股票开始买卖日期23年 9月 26日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$28.00 - $31.00
市值227.00亿 - 252.00亿
每股资产净值$5.08 - $5.22 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 29.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 10.91亿, 主要供作:
35% : 提升供应链能力
20% : 研发以提升数据分析技术
15% : 扩大门店网络和加盟商群体,尤其是在二线及以下市县
20% : 用於为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。