06067 星源材质
SENIOR MATERIAL
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| 截止认购日 | 2026/06/17 5日后截止 |
| 上市日期 | 2026/06/23 |
| 截止认购日 | 2026/06/17 5日后截止 |
| 上市日期 | 2026/06/23 |
深圳市星源材质科技股份是一家锂离子电池隔膜制造商,专注於锂离子电池隔膜研发、生产与销售,於2003年设立。
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根据资料,集团过去连续六年锂离子电池隔膜出货量位列全球第二,2025年全球市场份额达11.6%。根据资料,於2025年,集团占据市场份额约13.5%,在中国内地电池隔膜市场排名第二。集团是同时具备干法、湿法及涂覆隔膜三种锂离子电池隔膜生产技术能力的企业。按出货量计,於 2025年在全球干法电池隔膜市场的市场占有率约为21.5%,在全球湿法电池隔膜市场的市场占有率 则为9.0%,分别位居全球第一及第四。
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集团核心产品包含干法隔膜、湿法隔膜、涂覆隔膜三大锂电隔膜品类,同步研发固态电解质膜等多类功能性薄膜,并计划拓展半导体材料领域。集团在中国落地五处生产基地,欧洲、东南亚、美国的海外生产基地处於建设阶段,於中国、日本、瑞典布局研发中心;其主要客户覆盖全球百余家领先锂电池制造商,全数囊括 LG 新能源、三星 SDI、宁德时代、比亚迪等全球十大锂电池生产企业。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 工业 |
| 主要营运地区 | 全球 |
| 买卖单位 | 500 |
| 发售股份数目 | 1.50亿 H股 |
| 国际发售股份数目 | 1.35亿 H股 |
| 香港发售股份数目 | 1,495.25万 H股 |
| 发售价 | $8.98 |
| 股份编号 | 6067 |
| 保荐人 | 中信建投(国际)融资有限公司 |
| 承销商 | 中信建投(国际)融资有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 华港证券有限公司, 民银证券有限公司, 金洛证券有限公司, 新工金控有限公司, 兴证国际融资有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 招股日期 | 6月 12日 (星期五) 至 6月 17日 (星期三) 正午 |
| 定价日期 | 6月 18日 (星期四) |
| 公布售股结果日期 | 6月 22日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 6月 22日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 6月 23日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 26年 6月 23日 (星期二) |
| 发售价 | $8.98 |
| 市值 (H股) | 13.43亿 |
| 每股资产净值 | $8.63 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 8.98作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 12.63亿, 主要供作: |
| 28% : 增强在固态电解质膜、其他功能膜和下一代锂离子电池隔膜产品的研发能力 |
| 27% : 提升全球布局,具体是马来西亚及美国 |
| 20% : 投资於专门发展新型电池隔膜材料及半导体的公司 |
| 15% : 偿还瑞典生产基地的固定资产贷款 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |