02556 迈富时
MARKETINGFORCE
MARKETINGFORCE
| 上市日期 | 2024/05/16 |
| 上市价 | 43.600 |
认购结果
- 认购倍数5.95x
- 稳中一手5手
- 一手中签率55.04%
招股详情
业务简介
迈富时管理有限公司是中国一家营销及销售SaaS解决方案提供商。集团通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案，为各种规模具有不同需求的企业提供服务。集团的精准营销服务亦向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案，帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。
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集团主要提供两种标志性SaaS产品，即T云及珍客，集团亦为广告客户提供两种在线营销服务，即在线广告解决方案服务及在线广告分发服务。截至2023年12月31日，集团拥有237个功能模块可供SaaS产品使用。
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根据资料，以2022年的收入计，集团是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商，市场份额为2.6%。
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集团的主要客户为购买SaaS产品的企业，及购买精准营销服务的广告客户。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 媒体 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
全球发售
| 发售股份数目 | 594.97万股 |
| 国际发售股份数目 | 535.47万股 |
| 香港发售股份数目 | 59.50万股 |
| 发售价 | $42.00 - $45.00 |
| 股份编号 | 2556 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司, 建银国际金融有限公司 |
| 承销商 | 中国国际金融香港证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 北拓国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 贝塔国际证券有限公司, 光银国际资本有限公司, 华升证券（国际）有限公司, 巨诚证券有限公司, 民银证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 海通国际证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 路华证券有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 浦银国际融资有限公司, 老虎证券（香港）环球有限公司, TradeGo Markets Limited, 盈立证券有限公司, 浙商国际金融控股有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 5月 07日 (星期二) 至 5月 10日 (星期五) 正午 |
| 定价日期 | 5月 13日 (星期一) |
| 公布售股结果日期 | 5月 14日 (星期二) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 5月 14日 (星期二) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 5月 16日 (星期四) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 24年 5月 16日 (星期四) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $42.00 - $45.00 |
| 市值 | 98.77亿 - 105.82亿 |
| 每股资产净值 | $2.16 - $2.23 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 43.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.81亿, 主要供作: |
| 20% : 提升Marketingforce平台及基於云的产品组合及服务 |
| 30% : 分配至改进相关技术，包括人工智能、大数据分析及云计算 |
| 30% : 扩大销售网络、提升客户成功体系及提高品牌影响力 |
| 15% : 战略投资及收购，提升Marketingforce平台，丰富产品组合并提升现有产品功能 |
| 5% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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