29/08/2024 12:28
《外資精點》花旗:理想次季業績勝預期,降目標價至100﹒7元
《經濟通通訊社29日專訊》花旗發表研究報告指,理想汽車(02015)2024年第二季純利為11億元人民幣,按季增86%,超出市場預期。整體而言,2024年第二季毛利率達到19﹒5%,預計2024年第三季及第四季銷量分別為15﹒5萬輛及16﹒6萬輛,2025年至2027年純利複合年增長率預測為27%,該行將其美股目標價由29﹒6美元降至26﹒2美元,港股目標價則由113﹒8港元下調至100﹒7港元,維持「買入」評級。 該行表示,考慮到純電動車型的銷量增長,當中存有不利的供需關係,將2025年及2026年毛利率預測下調0﹒1個百分點及0﹒8個百分點,分別至18﹒8%及17﹒9%,並下調2025年及2026年純利預測分別至73﹒1億元人民幣及84﹒2億元人民幣。(bn) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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