《經濟通通訊社１１日專訊》攜程集團－Ｓ（０９９６１）公布，完成發售２０２９年到期可轉換優先票據，包括初始買方悉數行使選擇權，以購買額外本金總額為２億元（美元．下同）的票據，令發行本金總額合計１５億元。　　該集團指，票據將為一般無擔保債務且按０﹒７５％的年利率計息，將於２０２９年６月１５日到期。至於票據初始轉換率為每１０００元票據本金可轉換為１５﹒０４６２股美國存託股，目前每股美國存託股代表其一股普通股，相當於每股美國存託股初始轉換價約６６﹒４６元，較於本月４日在納斯達克市場最新報告的出售價每股美國存託股５０﹒１６元溢價約３２﹒５％。該集團計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。　　此外，該集團指，在票據發售的同時，根據現有股份回購計劃透過一名或多名初始買方進行場外私下協商交易中回購約６００萬股的普通股，有關普通股佔截至４月３０日已發行及發行在外普通股的０﹒９２％，經計及票據結算方法，通常預計將抵銷票據轉換後對普通股持有人的部分潛在攤薄影響。（ｗｈ）

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